POR Registration Number: 108-17

PSPC Contract Number: #60074-172291/001/CY Contract Award Date: February 21, 2018 Delivery Date: March 2018

Contracted Cost: $71, 818.28 (taxes included)

POR Registration Number: 108-17

PSPC Contract Number: #60074-172291/001/CY Contract Award Date: February 21, 2018 Delivery Date: March 2018

Contracted Cost: $71, 818.28 (taxes included)


Finance Canada 2018 Focus Groups on the Economy (Qualitative) through Perception Analyzer - Research Report



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Final Report

Prepared by:

Corporate Research Associates Inc.

Prepared for:

Finance Canada


Ce rapport est aussi disponible en français.


For more information on this report, please email:

finpub@fin.gc.ca


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Suite 5001, 7071 Bayers Road Halifax NS B3L 2C2 www.cra.ca

1-888-414-1336

Table of Contents

Page


Executive Summary 1

Political Neutrality Certification 3

Key Findings 4

Detailed Findings 5

Appendices:

Appendix A - Recruitment Screener Appendix B – Moderator’s Guide

Executive Summary

Contracted Cost: $71818.28 (taxes included)

Background and Objectives

Finance Canada wanted to assess the sentiment of a cross-section of Canadians in Montreal and Toronto with respect to what they heard in the budget speech. The stated objective of the research is “to explore Canadian’s reaction and gauge the effect of the Budget and its measures that flow from it.”


Results from the qualitative research allows Finance Canada to get a clear and current sense of the evolution of the public mood towards the state of the economy, sense of personal economic well-being and government actions in the economic sphere.


Methodology

For this study two “super focus groups” were conducted in Montreal (French) and Toronto (English). Participants were recruited to represent adult Canadians 18 years of age and older and recruiting was structured to provide a good cross representation based on gender, age, income, education, children in household and employment status. The recruitment screener is attached as Appendix A.


A total of 59 Canadians participated in the research (29 in Toronto and 30 in Montreal). The Toronto session was conducted in English, while the Montreal group was conducted in French. Participants were paid an incentive of $175 and both sessions were conducted simultaneously February 27th, 2018.


Participants used Perception Analyzer® software to indicate their sentiment with respect to a set of 16 questions asked pre and post speech (which allowed for a measure of change in sentiment). Participants also used the software to rate their positive and negative reactions in real-time as the Minister delivered the budget speech. The dial ranged from 0 to 100, with 50 representing a baseline “neutral” score.

Following this, participants discussed their impressions of the federal budget.


Perception Analyzer® technology allows participants to anonymously respond to stimuli in real time. Participants are provided a hand-held dial that relays their responses to a central PC that then consolidates the information and relays it onto viewing monitors for client groups.

Perception Analyzer® technology allows participants to anonymously respond to stimuli in real time. Participants are provided a hand-held dial that relays their responses to a central PC that then consolidates the information and relays it onto viewing monitors for client groups.


Context of Qualitative Research


Qualitative discussions are intended as moderator-directed, informal, non-threatening discussions with participants whose characteristics, habits and attitudes are considered relevant to the topic of discussion. The primary benefits of group qualitative discussions are that they allow for in-depth probing with qualifying participants on behavioural habits, usage patterns, perceptions and attitudes related to the subject matter. Qualitative techniques are used in marketing research as a means of

developing insight and direction, rather than collecting quantitatively precise data or absolute measures. As such, results are directional only and cannot be projected to the overall population under study.

Political Neutrality Certification

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I hereby certify as a Representative of Corporate Research Associates Inc. that the deliverables fully comply with the Government of Canada political neutrality requirements outlined in the Directive on the Management of Communications. Specifically, the deliverables do not include information on electoral voting intentions, political party preferences, standings with the electorate or ratings of the performance of a political party or its leaders.


Signed

Margaret Brigley, President & COO | Corporate Research Associates Date: March 20, 2018

Key Findings


TRIAL RUN OF DIALS (5 Minutes)


Before we begin, I would like you to do a quick survey with you to ensure that the “dial” technology that we will be using this afternoon is working properly. As you can see, each of you has a dial in front of you with numbers from 0 to 100. I’m going to ask you a series of questions and I’d like you to submit your responses using the dial as I instruct.


With the questions that we will be asking you to answer over the next few minutes, the scale on your dialer will change, depending on the question. You will be asked to turn the dial to the number that reflects your answer to each question.


Before the speech begins, the dialers will be programmed to have a “0-100” scale, and you will be asked to turn the dial as discussed. 0=very negative, 100=very positive.

PRE-GROUP QUESTIONS (15 Minutes)


Moderator will read questions out to participants


CITY. What city are we in? 1= Montreal

2=Toronto


Q1. Some people say that, while the country has some problems, Canada is generally headed in the right direction. Other people say that there are more things going badly than well in Canada right now and that the country is headed in the wrong direction. Which of those two statements is closer to your own opinion?

  1. - DK/NR

  2. - Right direction 2 - Wrong direction


Q2. How would you rate the current state of the Canadian economy? Please use a scale from 1 to 10, where 1 is terrible and 10 is excellent.

10 – Excellent

9

8

7

6

5

4

3

2

1 – Terrible

0 – DNK/REF


Q3. Over the next six months, do you think the Canadian economy will be stronger, weaker or will there be no change?

3 - Stronger

2 - Weaker

1 - No change 0 - DNK/REF


Q5. For each of the following statements please indicate whether you agree or disagree with them. Please use a scale from 1 to 10, where 1 means you strongly disagree and 10 means you strongly agree.

I think the government understands the issues that affect our economy today

I think the government understands the issues that affect our economy in the future

I think the government understands the issues that affect my personal economic situation The government is pursuing economic policies that will help low income Canadians

The government is pursuing economic policies that will help middle class families The government is taking positive steps to help Indigenous people

The government is taking positive steps to improve gender equality

The government is pursuing policies that encourage science and innovation The government is taking positive steps to improve fairness in the tax system The government is taking positive steps to promote job creation

The government is taking positive steps to protect the environment The government is pursuing economic policies that will benefit me


[1 - 10]

0 - DK/NR


Q6. Now thinking about the upcoming Federal Budget, to what extent would you say that your expectations are positive or negative?

0 - DK/NR

5 – very positive

4 – somewhat positive

3 – neutral

2 – somewhat negative

  1. – very negative Q7. Are you?

    1. Male

    2. Female

    3. Non-Binary

      Q8. Is your highest level of education? 1 – High school Graduate or below

  2. – Some University

  3. – University Graduate or Post Graduate

Q9. How would you describe you household income? (If necessary, average being between 55-75k/yr) 1 – Above Average

  1. – Average

  2. – Below Average Q10. How old are you?

  1. – 30 years or under

  2. – 31 to 49 years old

  3. – 50 years or older

SPEECH (45 Minutes)


Participants will be asked to watch the Budget Speech and use the dialer to respond either positively or negatively to what the Minister is saying, using the 0-100 scale, where 100 reflects a very positive impression of what is heard or seen and 0 reflects a very negative impression of what is heard or seen.


Note to moderators:

Periodically prompt participants throughout the speech to ensure they remain engaged and focused and are using the dialers to respond.


POST-SPEECH QUESTIONS (15 Minutes)


Now, before we have a discussion, I would like to ask you some more questions with the dials…

Q11. Some people say that, while the country has some problems, Canada is generally headed in the right direction. Other people say that there are more things going badly than well in Canada right now and that the country is headed in the wrong direction. Which of those two statements is closer to your own opinion?

  1. - DK/NR

  2. - Right direction 2 - Wrong direction


Q12. How would you rate the current state of the Canadian economy? Please use a scale from 1 to 10, where 1 is terrible and 10 is excellent.

10 – Excellent

9

8

7

6

5

4

3

2

1 – Terrible

0 – DNK/REF


Q13. Over the next six months, do you think the Canadian economy will be stronger, weaker or will there be no change?

3 - Stronger

  1. - Weaker

  2. - No change 0 - DNK/REF


Q15. For each of the following statements please indicate whether you agree or disagree with them. Please use a scale, where 1 means you strongly disagree and 10 means you strongly agree.

I think the government understands the issues that affect our economy today

I think the government understands the issues that affect our economy in the future

I think the government understands the issues that affect my personal economic situation The government is pursuing economic policies that will help low income Canadians

The government is pursuing economic policies that will help middle class families The government is taking positive steps to help Indigenous people

The government is taking positive steps to improve gender equality

The government is pursuing policies that encourage science and innovation The government is taking positive steps to improve fairness in the tax system The government is taking positive steps to promote job creation

The government is taking positive steps to protect the environment The government is pursuing economic policies that will benefit me


[1 - 10]

0 - DK/NR


  1. Now thinking about the overall Federal Budget, to what extent would you say that what you saw and heard was for the most part positive or for the most part negative?


    0 - DK/NR

    5 – very positive

    4 – somewhat positive

    3 – neutral

    2 – somewhat negative

    1 – very negative


  2. And would you say that what you saw and heard exceeded your expectations, met your expectations, or did not meet your expectations?

    1. - DK/NR

    2. – Exceeded expectations

    3. – Met expectations

    4. – Did not meet expectations


  3. While you were observing the speech, did you think the Minister was addressing politicians and economists, or mostly to average Canadians?


  1. - DK/NR

  2. – To politicians and economists 2 – To average Canadians

    POST-SPEECH DISCUSSION (45 Minutes)


    Now I would like to have more of a discussion about what you saw/heard in the Federal Budget…



ESSAI DES INDICATEURS (5 minutes)


Avant de commencer, j’aimerais effectuer un court sondage pour vérifier que les indicateurs que nous utiliserons cet après-midi fonctionnent bien. Comme vous pouvez le constater, vous avez tous un indicateur calibré de 0 à 100 devant vous. Je vais vous poser une série de questions et j’aimerais que vous y répondiez en utilisant l’indicateur.


L’échelle de votre indicateur changera pour chacune des questions que je vous poserai au cours des prochaines minutes. Pour chacune des questions, je vous demanderai de tourner l’indicateur pour choisir le chiffre qui correspond à votre réponse.


Avant le discours, l’échelle de votre indicateur sera reprogrammée de 0 à 100. Je vous demanderai alors de tourner l’indicateur afin de choisir le nombre qui correspond à votre perception : 0=très négative, 100=très positive.

QUESTIONS AVANT LE DISCOURS (15 minutes)

Le modérateur/La modératrice lit les questions aux participants

VILLE. Dans quelle ville sommes-nous? 1= Montréal

2=Toronto

Q1. Certaines personnes estiment que même si le pays fait face à certains problèmes, le Canada avance généralement dans la bonne direction. D’autres personnes sont plutôt d’avis que les affaires vont actuellement plus mal que bien au Canada et que le pays s’en va dans la mauvaise direction. Lequel de ces deux énoncés illustre le mieux à votre point de vue?

  1. - NSP/PDR

  2. - Bonne direction

  3. - Mauvaise direction


Q2. Comment évaluez-vous l’état actuel de l’économie du Canada? Veuillez répondre sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « très mauvais » et 10 « excellent ».

10 – Excellent

9

8

7

6

5

4

3

2

1 – Très mauvais

0 – Ne sait pas/Refuse de répondre

Q3. Au cours des six prochains mois, croyez-vous que l’économie du Canada s’améliorera, se détériorera ou ne changera pas?

3 - S’améliorera 1 - Se détériorera

2 - Ne changera pas

0 - Ne sait pas/Refuse de répondre

Q5. Sur une échelle de 1 à 10 où 1 correspond à fortement en désaccord et 10, à fortement en accord, veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants.


Selon moi, le gouvernement comprend les enjeux qui affectent notre économie à l’heure actuelle. Selon moi, le gouvernement comprend les enjeux qui affecteront l’économie du pays à l’avenir.

Selon moi, le gouvernement comprend les enjeux propres à ma situation économique personnelle. Le gouvernement met en œuvre des politiques économiques pour aider les Canadiens et les Canadiennes à faible revenu.

Le gouvernement met en œuvre des politiques économiques pour aider les Canadiens et les Canadiennes de classe moyenne.

Le gouvernement prend des mesures positives pour venir en aide aux autochtones.

Le gouvernement prend des mesures positives afin d’améliorer l’égalité des sexes.

Le gouvernement met en œuvre des politiques qui encouragent la science et l’innovation. Le gouvernement prend des mesures positives afin d’améliorer l’équité du régime fiscal. Le gouvernement adopte des mesures positives afin de stimuler la création d’emplois.

Le gouvernement adopte des mesures positives pour protéger l’environnement.

Le gouvernement met en œuvre des politiques économiques qui me seront avantageuses.


[De 1 à 10]

0 - NSP/PDR


Q6. En pensant au prochain budget fédéral, diriez-vous que vos attentes sont positives ou négatives à cet égard?


0 - NSP/PDR

5 – très positives

4 – assez positives

3 – neutres

2 – assez négatives

  1. – très négatives


    Q7. Êtes-vous?

    1. Un homme

    2. Une femme

    3. Non-binaire

      Q8. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint? 1 – Études secondaires ou moins

  2. – Études universitaires non terminées

  3. – Études universitaires ou supérieures terminées


Q9. Comment décririez-vous le revenu de votre foyer? (Au besoin, la moyenne est de 55 000 $ à 75 000 $ par année)


1 – Supérieur à la moyenne 2 – Dans la moyenne

3 – Inférieur à la moyenne

Q10. Quel âge avez-vous? 1 – 30 ans ou moins

  1. – De 31 à 49 ans

  2. – 50 ans et plus

DISCOURS (45 minutes)


Nous demanderons aux participants de visionner l’exposé budgétaire et de nous laisser savoir, à l’aide de l’indicateur, s’ils réagissent positivement ou négativement à ce qu’avance le ministre. Pour ce faire, ils utiliseront une échelle de 0 à 100 où 100 indiquera qu’ils ont une impression très positive de ce qu’ils ont vu ou entendu et 0, qu’ils ont une impression très négative de ce qu’ils ont vu ou entendu.


Note aux modérateurs :

Sondez les participants périodiquement au cours de l’exposé pour vous assurer qu’ils écoutent activement et qu’ils utilisent l’indicateur.


QUESTIONS APRÈS LE DISCOURS (15 minutes)


Maintenant, avant de commencer la discussion, j’aimerais vous poser quelques questions additionnelles auxquelles vous répondrez avec les indicateurs…

Q11. Certaines personnes estiment que même si le pays fait face à certains problèmes, le Canada avance généralement dans la bonne direction. D’autres personnes sont plutôt d’avis que les affaires vont actuellement plus mal que bien au Canada et que le pays s’en va dans la mauvaise direction. Lequel de ces deux énoncés illustre le mieux votre point de vue?

  1. - NSP/PDR

  2. - Bonne direction

  3. - Mauvaise direction


Q12. Comment évaluez-vous l’état actuel de l’économie du Canada? Veuillez répondre sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « très mauvais » et 10 « excellent ».

10 – Excellent

9

8

7

6

5

4

3

2

1 – Très mauvais

0 – Ne sait pas/Refuse de répondre


Q13. Au cours des six prochains mois, croyez-vous que l’économie du Canada s’améliorera, se détériorera ou ne changera pas?

3 - S’améliorera 2 - Se détériorera

1 - Ne changera pas

0 - Ne sait pas/Refuse de répondre

Q15. Sur une échelle de 1 à 10 où 1 correspond à fortement en désaccord et 10, à fortement en accord, veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants.


Selon moi, le gouvernement comprend les enjeux qui affectent notre économie à l’heure actuelle. Selon moi, le gouvernement comprend les enjeux qui affecteront l’économie du pays à l’avenir.

Selon moi, le gouvernement comprend les enjeux propres à ma situation économique personnelle. Le gouvernement met en œuvre des politiques économiques pour aider les Canadiens et les Canadiennes à faible revenu.

Le gouvernement met en œuvre des politiques économiques pour aider les Canadiens et les Canadiennes de classe moyenne.

Le gouvernement prend des mesures positives pour venir en aide aux autochtones. Le gouvernement prend des mesures positives afin d’améliorer l’égalité des sexes.

Le gouvernement met en œuvre des politiques qui encouragent la science et l’innovation. Le gouvernement prend des mesures positives afin d’améliorer l’équité du régime fiscal. Le gouvernement adopte des mesures positives afin de stimuler la création d’emplois.

Le gouvernement adopte des mesures positives pour protéger l’environnement.

Le gouvernement met en œuvre des politiques économiques qui me seront avantageuses.


[De 1 à 10]

0 - NSP/PDR


  1. En pensant maintenant au budget fédéral dans son ensemble, diriez-vous que ce que vous avez vu et entendu était en grande partie positif ou négatif?

    0 - NSP/PDR

    5 – très positif

    4 – assez positif

    3 – neutre

    2 – assez négatif

    1 – très négatif


  2. Et diriez-vous que ce que vous avez vu et entendu a surpassé vos attentes, a répondu à vos attentes ou n’a pas répondu à vos attentes?

    1. - NSP/PDR

    2. – A surpassé mes attentes 2 – A répondu à mes attentes

    3 – N’a pas répondu à mes attentes


  3. Lors de l’exposé budgétaire, avez-vous eu l’impression que le ministère s’adressait aux politiciens et aux économistes ou surtout à l’ensemble de la population canadienne?


  1. - NSP/PDR

  2. – Aux politiciens et aux économistes

  3. – À l’ensemble de la population canadienne

    DISCUSSION APRÈS LE DISCOURS (45 minutes)

    J’aimerais maintenant discuter plus à fond de ce que vous avez vu/entendu dans le budget fédéral…


En conclusion, j’aimerais vous demander si vous avez d’autres commentaires à formuler au gouvernement du Canada.