Promouvoir la diversification des exportations des petites et moyennes entreprises canadiennes : une recherche quantitative et qualitative sur les accords de libre-échange

Constats détaillés

Phase 1 : Sondage en ligne

I. Profil des entreprises

La présente section fait état des caractéristiques des répondants au sondage et de leurs entreprises.

La majorité des répondants sont propriétaires de leur entreprise

Cinquante-cinq pour cent des répondants sont propriétaires de leur entreprise. Les autres sont des gestionnaires ou superviseurs des opérations (13 %), des cadres dirigeants (11 %), des directeurs (7 %), des vice-présidents (5 %) ou des présidents (4 %).

Figure 1 : Rôle des répondants

Description textuelle - Figure 1

Base de référence : n=507; tous les répondants / S3. Quel titre décrit le mieux votre poste au sein de l’entreprise?

La plupart des répondants sont responsables des activités commerciales internationales de leur entreprise ou y participent directement

La moitié (51 %) des personnes sondées sont responsables de la stratégie de commerce international de leur entreprise. Vingt-huit pour cent n’en sont pas responsables, mais y participent directement. Un répondant sur cinq (21 %) est au courant des activités de l’entreprise, mais n’y participe pas directement.  

Figure 2 : Connaissance des activités commerciales de l’entreprise au niveau international

Description textuelle - Figure 2

Base de référence : n=507; tous les répondants / S4. Dans quelle mesure êtes-vous au courant des activités de votre entreprise dans le domaine du commerce international?

La plupart des répondants travaillent pour des entreprises qui exportent depuis longtemps

La moitié (50 %) des répondants ont indiqué que leur entreprise exportait des biens ou des services à l’échelle internationale depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, 20 % travaillent pour des entreprises qui exportent depuis six à 10 ans. En tout, 70 % des personnes sondées œuvrent pour des entreprises qui exportent depuis au moins six ans. Environ un répondant sur cinq (19 %) a mentionné que son entreprise exportait depuis deux à cinq ans, alors que 10 % travaillent pour une entreprise qui exporte depuis moins de deux ans.

Figure 3 : Nombre d’années d’exportations

Description textuelle - Figure 3

Base de référence : n=507; tous les répondants. [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 4 %; n=17]
/ A3. Depuis combien d’années votre entreprise exporte-t-elle des biens ou des services à l’échelle internationale?

Revenus de l’entreprise

On a demandé aux répondants d’indiquer le total des revenus de leur entreprise pour le dernier exercice. Deux tiers ont fait mention de revenus de moins de un million de dollars; 41 % ont dit que les revenus de leur entreprise s’élevaient à moins de 250 000 $ et 26 %, qu’ils totalisaient entre 250 000 $ et un peu moins de un million de dollars. En revanche, un quart (24 %) des répondants travaillent pour des entreprises ayant des revenus totalisant entre un million de dollars et un peu moins de 10 millions de dollars, alors que dans 9 %, les entreprises ont touché des revenus d’au moins 10 millions de dollars lors du dernier exercice.

Figure 4 : Revenus des entreprises

Description textuelle - Figure 4

Base de référence : n=507; tous les répondants [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 13 %; n=57]
/ A2.Pour votre dernier exercice financier, à combien s’élevait le total des revenus de votre entreprise?

Secteur d’activité

Lorsqu’on leur a demandé d’identifier le principal secteur d’activité de leur entreprise, la plus grande proportion de répondants (27 %) ont indiqué que leur entreprise offrait des services professionnels, scientifiques ou techniques. Des entreprises du secteur de l’information et des industries culturelles (23 %) et les commerces au détail (17 %) arrivent ensuite au deuxième et au troisième rang. ^[1]

Figure 5 : Secteur d’activité

Description textuelle - Figure 5

Base de référence : n=507; tous les répondants / A1. Dans quelle industrie ou quel secteur votre entreprise exerce-t-elle des activités?

Siège social de l’entreprise

La plus grande proportion des entreprises sont situées dans l’Ouest (44 %) et en Ontario (35 %).

Figure 6 : Lieu du siège social

Description textuelle - Figure 6

Base de référence : n=507; tous les répondants / S6. Dans quelle province ou quel territoire le siège social de votre entreprise est-il situé?

Nombre d’employés

En raison de la conception de la recherche, pratiquement tous les répondants représentaient des petites ou des moyennes entreprises canadiennes.^[2]

Figure 7 : Nombre d’employés

Description textuelle - Figure 7

Base de référence : n=507; tous les répondants / S2. Combien d’employés travaillent pour votre entreprise? Veuillez inclure les employés à temps partiel comme des équivalents temps plein.

Les entreprises sont plus susceptibles d’exporter et d’importer que de conclure ou de rechercher des partenariats ou des occasions de concéder des licences

Les répondants au sondage travaillent dans des entreprises qui exercent des activités commerciales internationales et qui investissent de plusieurs façons.

Figure 8 : Activités commerciales des entreprises

Description textuelle - Figure 8

Base de référence : n=507; tous les répondants / S1. Votre entreprise exerce-t-elle actuellement l’une ou l’autre des activités suivantes? (plusieurs réponses acceptées).  

II. Profil d’exportateur

La présente section fait état des activités d’exportations des entreprises sondées.

La majorité des entreprises exportent vers les É.-U. et d’autres marchés étrangers

Plus de la moitié (59 %) des entreprises sondées exportent vers les États-Unis (É.-U.) et d’autres marchés étrangers. Par contre, environ trois entreprises sur 10 (29 %) exportent seulement vers les États-Unis et 12 % vers des marchés étrangers autres que les États-Unis.

Figure 9 : Marchés d’exportations

Description textuelle - Figure 9

Base de référence : n=507; tous les répondants [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 4 %; n=19]
/ B1. Votre organisation exporte-t-elle des biens et des services…

L’Amérique du Nord, puis l’Europe et l’Asie-Pacifique sont les principaux marchés d’exportations

Pour les entreprises qui exportent des biens ou des services (n=348), l’Amérique du Nord (71 %) est la principale destination, suivie de l’Europe (67 %) et de la région Asie-Pacifique (55 %). Un nombre moins important d’entreprises exportent actuellement vers des pays d’Amérique centrale ou du Sud (27 %) et vers le Moyen-Orient ou l’Afrique (22 %).

Figure 10 : Marchés d’exportations actuels

Description textuelle - Figure 10

Base de référence : n=348; répondants qui exportent des biens ou des services vers les É.-U. et des marchés étrangers [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 4 %; n=15] / B2. Vers quels marchés votre entreprise exporte-t-elle actuellement? (plusieurs réponses acceptées).

Les États-Unis sont le principal marché en Amérique du Nord

Les entreprises qui exportent actuellement en Amérique du Nord le font principalement aux États-Unis. Pratiquement tous les répondants (97 %) ont indiqué que leur entreprise exportait vers les É.-U., alors que seulement un quart des participants (24 %) ont mentionné le Mexique.

Figure 11 : Marchés d’exportations actuels : Amérique du Nord

Description textuelle - Figure 11

Base de référence : n=240; répondants qui exportent en Amérique du Nord. /
B2. Vers quels marchés votre entreprise exporte-t-elle actuellement? (plusieurs réponses acceptées).

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne sont les principales destinations européennes pour les exportations

Les entreprises qui exportent actuellement vers l’Europe visent surtout le Royaume-Uni (55 %), la France (41 %) et l’Allemagne (38 %). Comme l’indique le graphique, de plus petites proportions d’entreprises exportent actuellement vers divers pays européens.

Figure 12 : Marchés d’exportations actuels : principales destinations européennes

Description textuelle - Figure 12

Base de référence : n=234; répondants qui exportent vers l’Europe / B2. Vers quels marchés votre entreprise exporte-t-elle actuellement? (plusieurs réponses acceptées).

De plus, moins de un répondant sur 10 a fait mention des pays suivants :

• la Hongrie (9 %) et la Pologne (9 %); 
• la Norvège (8 %);
• le Luxembourg (7 %), la République tchèque (7 %) et la Turquie (7 %);
• l’Islande (6 %);
• le Kazakhstan (5 %), la Roumanie (5 %) et l’Ukraine (5 %);
• l’Estonie (4 %), la Lettonie (4 %), la Bulgarie (4 %), la Croatie (4 %), la République slovaque (4 %) et la Lithuanie (4 %);
• Malte (3 %), Chypre (3 %), la Serbie (3 %) et la Slovénie (3 %).

L’Australie est la principale destination pour les exportations en Asie et dans le Pacifique

Près de la moitié (49 %) des entreprises sondées exportent actuellement vers l’Australie. Suivent ensuite la Chine (36 %), le Japon (32 %), la Nouvelle-Zélande (26 %), Hong Kong (20 %), l’Inde (20 %) et Taïwan (17 %). Comme le montre le graphique, de plus petites proportions d’entreprises exportent vers divers autres pays de l’Asie et du Pacifique.

Figure 13 : Marchés d’exportations actuels : principales destinations en Asie et dans le Pacifique

Description textuelle - Figure 13

Base de référence : n=195; répondants qui exportent vers l’Asie et le Pacifique / B2. Vers quels marchés votre entreprise exporte-t-elle actuellement? (plusieurs réponses acceptées).

Les pays mentionnés par moins de un répondant sur 10 comprennent les suivants :

• 7 % des entreprises exportent vers le Pakistan;
• 6 % exportent respectivement vers l’Indonésie, la Malaisie et le Vietnam;
• 5 % exportent respectivement vers le Bangladesh et la Mongolie;
• 4 % exportent respectivement vers l’Afghanistan et le Sri Lanka;
• 3 % exportent respectivement vers le Brunéi Darussalam et le Myanmar;
• 2 % exportent respectivement vers le Cambodge et le Laos.

Le Brésil est la principale destination pour les exportations en Amérique centrale et du Sud

Quatre répondants sur 10 (42 %) ont indiqué que leur entreprise exportait actuellement vers le Brésil, alors que 26 % exportent vers le Chili, 22 % vers l’Argentine et 22 % vers la Colombie. Viennent ensuite Trinidad et Tobago, le Costa Rica et la Jamaïque (16 % respectivement). Comme le montre le graphique, de plus petites proportions d’entreprises exportent vers divers pays d’Amérique centrale et du Sud.

Figure 14 : Marchés d’exportations actuels : principales destinations en Amérique centrale et du Sud

Description textuelle - Figure 14

Base de référence : n=97; répondants qui exportent vers l’Amérique centrale et du Sud / B2. Vers quels marchés votre entreprise exporte-t-elle actuellement? (plusieurs réponses acceptées).

Les pays mentionnés par moins de un répondant sur 10 comprennent les suivants :

• Haïti (9 %), la Guyane (9 %);
• l’Uruguay (8 %), l’Équateur (8 %);
• le Guatémala (7 %);
• le Paraguay (6 %), El Salvador (6 %).

Les Émirats arabes unis, Israël et l’Afrique du Sud sont les principales destinations au Moyen-Orient et en Afrique

Des proportions semblables de répondants ont indiqué que leur entreprise exportait actuellement vers les Émirats arabes unis (EAU) (36 %), Israël (35 %) et l’Afrique du Sud (32 %). Exactement un quart des entreprises (25 %) exportent vers l’Arabie saoudite et 18 % vers l’Égypte. Comme le montre le graphique, des proportions inférieures d’entreprises exportent vers d’autres pays du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Figure 15 : Marchés d’exportations actuels : principales destinations au Moyen-Orient et en Afrique

Description textuelle - Figure 15

Base de référence : n=85; répondants qui exportent vers le Moyen-Orient et l’Afrique / B3.À quels marchés d’exportations, s’il y a lieu, songe ou s’intéresse actuellement votre entreprise? (plusieurs réponses acceptées).

Les pays mentionnés par moins de un répondant sur 10 comprennent les suivants :

• la Libye (8 %), le Congo (8 %), le Soudan (8%), le Liban (8 %), le Mozambique (8 %);
• le Rwanda (7 %), le Cameroun (7 %), le Zimbabwe (7 %), la Cote d’Ivoire (7 %);
• la Cisjordanie et la bande de Gaza (6 %), la Zambie (6 %), le Burkina Faso (6 %), le Sénégal (6 %);
• l’Algérie (5 %), la Tunisie (5 %).

Les exportateurs visent surtout des pays en Europe, en Asie et dans le Pacifique pour leurs prochaines destinations

Lorsqu’on leur a demandé à quels marchés, s’il y a lieu, leur entreprise songeait ou s’intéressait, les répondants ont mentionné, dans une proportion semblable, l’Europe (43 %) et la région Asie-Pacifique (42 %). Un nombre inférieur d’entreprises prévoient exporter vers des pays d’Amérique centrale ou du Sud (25 %), le Moyen-Orient ou l’Afrique (22 %) et l’Amérique du Nord (16 %).

Un tiers des entreprises ne s’intéressent pas à d’autres marchés pour le moment.

Figure 16 : Futurs marchés d’exportations

Description textuelle - Figure 16

Base de référence : n=296; répondants qui exportent des biens et des services vers les É.-U. et des marchés étrangers [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 19 %; n=56] / B3.À quels marchés d’exportations, s’il y a lieu, songe ou s’intéresse actuellement votre entreprise? (plusieurs réponses acceptées).

Les principaux pays mentionnés par les répondants comme des marchés d’exportations possibles sont l’Australie (20 %), la Nouvelle-Zélande (15 %) et le Royaume-Uni (14 %).

Figure 17 : Futurs marchés d’exportations : pays

Description textuelle - Figure 17

Base de référence : n=296; répondants qui exportent des biens et des services vers les É.-U. et des marchés étrangers. [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 19 %; n=56] / B3.À quels marchés d’exportations, s’il y a lieu, songe ou s’intéresse actuellement votre entreprise? (plusieurs réponses acceptées).

III. Obstacles liés aux exportations et soutien

La présente section fait état des obstacles liés aux exportations auxquels se heurtent les PME canadiennes, ainsi que les types de soutien que les entreprises aimeraient obtenir pour les aider à développer leurs affaires dans des marchés à l’extérieur du Canada.

La valeur du dollar canadien est la plus grande difficulté pour les entreprises

Près de sept répondants sur 10 (69 %) ont indiqué que la valeur du dollar canadien représentait à tout le moins un obstacle mineur aux activités de leur entreprise dans les marchés internationaux, et environ la moitié d’entre eux ont affirmé qu’elle constituait un obstacle modéré (26 %) ou majeur (21 %). Au moins six répondants sur 10 ont fait mention des obstacles suivants : l’incertitude concernant les exigences réglementaires d’autres pays (67 %), les contacts insuffisants dans les marchés (64 %), les droits de douane et les obstacles commerciaux (63 %), ainsi que les renseignements insuffisants sur les occasions d’affaires (62 %). La proportion de répondants qui jugent ces obstacles modérés ou majeurs variait, passant d’un seuil de 36 % pour les renseignements insuffisants au sujet des occasions d’affaires à 39 % pour les droits de douane et les obstacles commerciaux.

De plus, au moins la moitié des répondants ont indiqué que les obstacles linguistiques ou culturels (57 %), le manque d’accès au financement (53 %) et les taxes et permis d’exportations canadiennes (53 %) représentent à tout le moins des obstacles mineurs pour les activités de leur entreprise dans des marchés internationaux.

En revanche, pour la majorité des répondants, les défis suivants ne posent pas problème pour leur entreprise : la corruption (52 %), les préoccupations relatives aux brevets et à la propriété intellectuelle (52 %), le traitement discriminatoire envers les investisseurs canadiens (51 %) ainsi que la disponibilité et la compétence de la main-d’œuvre (50 %). Les répondants qui ont indiqué que ces défis constituaient des obstacles pour leur entreprise jugeaient dans une plus grande proportion qu’ils étaient mineurs ou modérés plutôt que majeurs.

Figure 18 : Obstacles aux activités dans les marchés internationaux

Description textuelle - Figure 18

Base de référence : n=507; tous les répondants [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 6 % à 12 %; n= 30 à 56] / C2. Dans quelle mesure, s’il y a lieu, chacun des enjeux suivants constitue-t-il un obstacle aux activités de votre entreprise dans des marchés internationaux?

La majorité des exportateurs ont besoin au moins d’un peu d’aide dans plusieurs secteurs

On a demandé aux répondants dans quelle mesure leur entreprise avait besoin, s’il y a lieu, de soutien dans les secteurs suivants lorsqu’elle développe des affaires dans des marchés à l’extérieur du Canada :

• Renseignements sur les marchés et information commerciale
• Aiguillage vers des juristes, des professionnels des ressources humaines, des traducteurs et d’autres fournisseurs de services professionnels
• Soutien pour la protection des droits relatifs à la propriété intellectuelle, les marchés publics et/ou les questions de réglementation
• Références à des occasions d’affaires internationales/possibilités de ventes
• Références à des occasions en matière de technologie et/ou de partenariat en recherche et développement
• Références à d’autres programmes et services commerciaux pertinents
• Information ou conseils pour trouver du soutien financier
• Recommandations concernant les foires commerciales/missions commerciales auxquelles prendre part
• Conseils pratiques sur le moment d’effectuer votre voyage d’affaires et sur l’organisation de ce dernier
• Information au sujet des organisations ou des entreprises dans des marchés étrangers
• Comprendre les pratiques commerciales responsables dans des marchés étrangers

Les répondants étaient plus susceptibles d’indiquer que leur entreprise avait besoin d’un peu ou de beaucoup d’aide pour ce qui suit : des renseignements sur les marchés ou de l’information commerciale (48 %), des références à des possibilités de ventes au niveau international (47 %), comprendre les pratiques commerciales responsables dans des marchés étrangers (45 %) et de l’information au sujet des organisations ou des entreprises dans des marchés étrangers (43 %).

Les secteurs pour lesquels les entreprises ont moins tendance à avoir besoin d’aide sont les suivants : les références à des occasions en matière de technologie ou de partenariat en recherche et développement (47 % des entreprises n’ont pas besoin d’aide), de l’information ou des conseils pour trouver du soutien financier (45 % des entreprises n’ont pas besoin d’aide) et des conseils pratiques sur le moment d’effectuer leurs voyages d’affaires et sur l’organisation de tels voyages (44 % des entreprises n’ont pas besoin d’aide).

Figure 19 : Aide requise pour développer les marchés étrangers

Description textuelle - Figure 19

Base de référence : n=507; tous les répondants [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 6 % à 9 %; n=28 à 41] / C1. Dans quelle mesure, s’il y a lieu, votre entreprise a-t-elle besoin d’aide dans les secteurs suivants lorsqu’elle se prépare à faire des affaires dans des marchés à l’extérieur du Canada?

IV. Connaissance et utilisation des accords de libre-échange

Cette section présente les constats relativement à la connaissance qu’ont les répondants des accords de libre-échange et à l’utilisation qu’en fait leur entreprise. Dans le questionnaire en ligne, les répondants obtenaient les renseignements suivants :

Les accords de libre-échange sont négociés pour réduire les obstacles commerciaux, comme les contingents d’importation et les droits de douane, et pour accroître les échanges commerciaux de biens et de services entre les pays participants.

Divers niveaux de connaissance des accords de libre-échange

Au moins la moitié des répondants n’avaient jamais entendu parler des accords de libre-échange suivants : l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU) (64 %), l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI) (57 %), l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) modernisé (54 %) et l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC) (52 %). Les répondants qui disaient connaître quelque peu ces accords de libre-échange étaient plus susceptibles de savoir uniquement leur nom (c.-à-d. « j’en ai entendu parler, mais je n’en connais pas les détails »). Un nombre relativement petit de répondants ont indiqué qu’ils connaissaient les détails de ces accords de libre-échange : l’ALECU (15 %), l’ALECI (13 %), l’ALECC (Chili) (15 %) et l’ALECC (Corée) (14 %).

En revanche, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AECG) étaient relativement connus. Soixante-quatorze pour cent des répondants avaient entendu parler de l’AECG et 72 %, du PTPGP. Cela dit, seulement 7 % des répondants ont indiqué qu’ils connaissaient les détails de ces accords de libre-échange.  

Figure 20 : Connaissance des accords de libre-échange

Description textuelle - Figure 20

Base de référence : n=507; tous les répondants / D1. Dans quelle mesure connaissez-vous les accords de libre-échange suivants?

Peu d’entreprises utilisent l’un ou l’autre de ces accords de libre-échange

Peu d’entreprises qui connaissent ces accords de libre-échange les utilisent. Neuf pour cent utilisent l’AECG et 17 % prévoient l’utiliser, alors que 7 % utilisent l’ALECC (Corée) et 14 % prévoient l’utiliser. Cinq pour cent des entreprises exportatrices connaissent l’ALECU, l’ALECC (Chili) et l’ALECI.  

Figure 21 : Utilisation des accords de libre-échange

Description textuelle - Figure 21

Base de référence : n= répondants qui connaissent des ALE / D2. Votre entreprise utilise-t-elle actuellement ou planifie-t-elle utiliser au cours de la prochaine année l’un ou l’autre des accords de libre-échange suivants?

Avant de leur poser des questions au sujet de l’utilisation de ces accords de libre-échange par leur entreprise, nous avons fourni aux répondants plusieurs exemples de la façon dont leur entreprise pourrait utiliser un accord de libre-échange, notamment les suivants :

• réclamer un traitement tarifaire préférentiel pour un produit qu’elle exporte, bénéficiant de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane;
• réclamer un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé, réduisant le coût des intrants d’entreprise;
• profiter des dispositions relatives à l’admission temporaire formulées dans un accord pour faciliter son admission dans un autre pays et son autorisation à y travailler; 
• profiter d’un nouvel accès ou d’un meilleur accès aux possibilités relatives aux marchés publics dans un pays partenaire d’un accord de libre-échange; 
• faire des affaires dans un pays partenaire d’un accord de libre-échange dans un secteur de services qui a bénéficié d’engagements visant à améliorer l’accès au marché grâce à un accord de libre-échange;
• investir dans un pays avec lequel le Canada a conclu un accord de libre-échange, si les nouvelles protections des investissements en vertu de l’Accord ont influencé votre décision à y investir.

Trois entreprises sur 10 sont au moins quelque peu susceptibles d’amorcer des échanges commerciaux avec les pays signataires du PTPGP

Lorsqu’on leur a demandé dans quelle mesure il était probable que leur entreprise amorce des échanges commerciaux avec des pays signataires du PTPGP en raison de cet accord de libre-échange, trois répondants sur 10 ont dit que c’était quelque peu (21 %) ou très (9 %) probable. En revanche, 21 % ont dit que c’était peu probable et 23 %, que ce n’était pas du tout probable. Les autres répondants étaient incertains (21 %) des plans de leur entreprise ou ont indiqué que leur entreprise faisait déjà affaire avec des pays signataires du PTPGP.  

Figure 22 : Probabilité des échanges commerciaux avec des pays signataires du PTPGP

Description textuelle - Figure 22

Base de référence : n=507; tous les répondants / D3. Dans quelle mesure est-il probable que votre entreprise commence à faire des échanges commerciaux avec les pays du PTPGP en raison de cet accord de libre-échange?

Avant de leur poser des questions au sujet de l’utilisation du PTPGP par leur entreprise, les répondants ont obtenu les renseignements suivants au sujet de l’accord :

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) est un accord de libre-échange conclu entre le Canada et 10 autres pays de la région Asie-Pacifique : Australie, Brunéi, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam. Une fois que l’accord sera pleinement mis en œuvre, 99 % de toutes les lignes tarifaires seront exemptées de droits. Le PTPGP offre également aux exportateurs un meilleur accès aux marchés publics dans les marchés visés par le PTPGP en plus de fournir une plus grande certitude et stabilité aux investisseurs et aux entreprises dans les secteurs des services et d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre.

Le 30 décembre 2018, le PTPGP est entré en vigueur dans les six premiers pays qui l’ont ratifié, soit le Canada, l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Le 14 janvier 2019, le PTPGP est entré en vigueur au Vietnam. Le Pérou, le Chili, la Malaisie, et le Brunéi n’ont pas encore ratifié l’accord.

Pratiquement toutes les entreprises qui font actuellement des affaires avec des pays du PTPGP (n=30)^[4] vont probablement continuer de le faire en raison de l’accord de libre-échange (pour 88 % d’entre elles, c’est très probable et pour 9 %, c’est quelque peu probable). Les autres (3 %) n’étaient pas certains des plans de leur entreprise.

Au cours des trois prochaines années, la majorité de ces répondants (n=30)^[5] s’attendent à ce que le volume d’exportations de leur entreprise vers la région Asie-Pacifique demeure à peu près le même (51 %). Parmi les répondants qui prévoient un changement, un peu plus d’un quart s’attendent à ce que les volumes augmentent quelque peu (24 %) ou considérablement (3 %). Un répondant sur 10 s’attend à ce que le volume diminue quelque peu et les autres (12 %) ne savent pas à quoi s’attendre en ce qui a trait aux volumes d’exportations vers la région Asie-Pacifique.

Les importateurs ne s’attendent pas à une diminution du volume des importations provenant de la région Asie-Pacifique

Près d’un tiers (32%) des importateurs s’attendent à ce que le volume d’importations provenant de la région Asie-Pacifique augmente quelque peu (27 %) ou considérablement (5 %). Une proportion presque aussi importante (30 %) croit que le niveau des importations demeurera le même. Seulement 6 % des répondants prévoient une diminution (8 % n’étaient pas certains des perspectives et 21 % n’importent pas de cette région).

Figure 23 : Perspectives concernant le volume d’importations vers la région Asie-Pacifique

Description textuelle - Figure 23

Base de référence : n=30; entreprises qui font déjà des échanges commerciaux avec les pays du PTPGP / D6. Au cours des trois prochaines années, vous attendez-vous à ce que le volume d’importations de votre entreprise en provenance de la région Asie-Pacifique…?

Les entreprises ont plus tendance à utiliser l’ALENA ou à prévoir l’utiliser

Un tiers (33 %) des répondants ont indiqué que leur entreprise utilise actuellement l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et 22 % ont dit que leur entreprise prévoit commencer à l’utiliser au cours de la prochaine année. Ainsi, en tout, 55 % des entreprises utilisent actuellement l’ALENA ou prévoient l’utiliser. Les autres ont mentionné que leur entreprise n’avait pas l’intention d’utiliser l’ALENA (20 %) ou étaient incertains des plans de leur entreprise concernant cet accord de libre-échange (25 %). Ensuite, 7 % des entreprises ont recours à l’Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange et 20 % prévoient l’utiliser l’an prochain.

La majorité des entreprises n’utilisent pas et ne prévoient pas utiliser les accords de libre-échange suivants : l’Accord de libre-échange Canada-Honduras (65 %), l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie (65 %), l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (63 %), l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (60 %), l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (60 %) et l’Accord de libre-échange Canada-Panama (56 %).

Figure 24 : Utilisation d’autres accords de libre-échange

Description textuelle - Figure 24

Base de référence : n=507; tous les répondants / D7. Quel(s) autre(s) accord(s) de libre-échange, s’il y a lieu, votre entreprise utilise-t-elle actuellement ou planifie-t-elle utiliser au cours de la prochaine année?

Les négociations ou les discussions relatives à certains accords de libre-échange sont peu connues

Trois quarts (75 %) des répondants n’ont pas entendu parler des négociations relatives à l’accord de libre-échange entre le Canada et le MERCOSUR. Les personnes qui en ont entendu parler étaient plus susceptibles de seulement savoir qu’elles avaient cours (16 %) que de connaître certains (7 %) ou tous (2 %) les détails. De plus, 60 % des répondants ne sont pas au courant des discussions exploratoires entre le Canada et l’ANASE. Parmi ceux qui le sont, 28 % avaient entendu parler des discussions exploratoires, 9 % connaissaient certains détails et 3 % connaissaient les détails de ces discussions.

Les négociations relatives à l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Alliance du Pacifique étaient mieux connues; seulement 44 % des répondants ont indiqué qu’ils n’en avaient pas entendu parler. Parmi ceux qui étaient au courant, 37 % savaient que des négociations se déroulaient, 15 % connaissaient certains détails, et 4 % en connaissaient les détails. Ainsi, en tout, 56 % des répondants savaient à tout le moins qu’il y avait des négociations relatives à un accord de libre-échange entre le Canada et l’Alliance du Pacifique.

Figure 25 : Connaissance des discussions ou négociations relatives à un accord de libre-échange

Description textuelle - Figure 25

Base de référence : n=507; tous les répondants / D8. Avez-vous entendu quoi que ce soit au sujet de négociations ou de discussions portant sur les accords de libre-échange suivants?

Diverses raisons pour ne pas utiliser les accords de libre-échange

Les répondants qui ont indiqué que leur entreprise n’utilisait pas les accords de libre-échange pour exporter des biens ou des services (n=272) ont invoqué diverses raisons pour justifier cette situation. La raison la plus importante est la perception que leur entreprise n’en tirerait aucun avantage (34 %) et qu’il est difficile de tirer profit ou d’utiliser des accords de libre-échange (30 %). Ensuite, un quart des répondants (26 %) ont dit que leur entreprise ne détenait pas suffisamment de renseignements au sujet des accords de libre-échange et près de un répondant sur cinq (19 %) a mentionné que son entreprise n’était pas intéressée aux marchés accessibles grâce aux accords de libre-échange du Canada.

Parmi les raisons invoquées par environ un répondant sur 10, notons le fait de ne pas savoir que les accords de libre-échange existent (13 %) ainsi que la perception que les exigences d’admissibilité sont complexes (12 %) ou que les accords ne s’appliquent pas aux produits ou aux services de l’entreprise (10 %).

Comme le montre le graphique, plusieurs autres raisons ont été invoquées par moins de un répondant sur 10 pour expliquer pourquoi leur entreprise n’a pas recours aux accords de libre-échange.

Figure 26 : Raisons pour ne pas utiliser les accords de libre-échange

Description textuelle - Figure 26

Base de référence : n=272; répondants qui n’utilisent pas les ALE [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 2 %; n=5] / E1. Pourquoi votre entreprise n’utilise-t-elle pas des accords de libre-échange pour exporter des biens ou des services? (plusieurs réponses acceptées).

V. Répercussions des accords de libre-échange

La présente section fait état des constats concernant les répercussions des accords de libre-échange sur les PME canadiennes aux yeux des répondants. Ces questions ont été posées seulement aux répondants ayant indiqué que leur entreprise utilisait au moins un accord de libre-échange.

La réduction des droits de douane représente le principal avantage de l’utilisation des accords de libre-échange

Près de six entreprises sur 10 (58 %) qui utilisent les accords de libre-échange (n=191) ont bénéficié d’une réduction ou d’une élimination des droits de douane sur les biens. Un nombre considérablement plus petit a profité de meilleures conditions pour l’exportation des services (23 %), d’un accès plus facile aux possibilités relatives aux marchés publics (20 %), d’une plus grande certitude ou stabilité sur le plan des affaires en raison des clauses d’investissement (17 %) et des clauses liées à la mobilité de la main-d’œuvre et à l’admission temporaire (16 %).

Figure 27 : Avantages de l’utilisation d’accords de libre-échange

Description textuelle - Figure 27

Base de référence : n=191; répondants qui utilisent les ALE [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 9 %; n=18] / E2. En pensant aux accords de libre-échange que votre entreprise utilise actuellement, votre entreprise a-t-elle profité de l’un ou l’autre des éléments suivants? (plusieurs réponses acceptées).

Les entreprises, puis les importateurs sont les plus susceptibles de réclamer une réduction des droits de douane

Parmi les entreprises qui ont bénéficié d’une réduction ou d’une élimination des droits de douane sur les biens (n=121), 80 % ont réclamé une réduction des droits de douane en vertu des accords de libre-échange qu’elles utilisent. De plus, 76 % des répondants ont indiqué que c’est l’importateur des biens qui l’avait réclamée, alors que 68 % ont dit que c’était le fabricant.

Figure 28 : Droits de douane

Description textuelle - Figure 28

Base de référence : n=121; répondants qui ont bénéficié d’une réduction/élimination des droits sur les biens
[Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 74 % à 96 %; n=46 à 48] [Suppression des réponses Ne s’applique pas : 10 % à 21 %; n= 5 à 11] / E3. Est-ce que votre entreprise, le fabricant ou l’importateur de vos biens réclame une réduction des droits de douane en vertu d’un accord de libre-échange?

Divers facteurs ont eu une incidence sur la décision de l’entreprise de ne pas réclamer une réduction des droits de douane

On a demandé aux répondants ayant indiqué que leur entreprise n’avait pas réclamé une réduction des droits de douane (n=52) quel impact, s’il y a lieu, un certain nombre de facteurs avait eu sur la décision. Les facteurs comprenaient les suivants :  

• Le bien que nous exportons n’est pas visé par un accord de libre-échange.
• Nous n’avons pas vu une réduction importante des droits de douane en raison de l’accord de libre-échange.
• Nous ne savions pas que nous devions présenter une demande pour obtenir un tarif préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange.
• Nous ne comprenons pas les accords de libre-échange ou les exigences d’admissibilité/les règles d’origine.
• Obtenir une déclaration d’origine prend beaucoup trop de temps.
• Les coûts administratifs associés à l’obtention d’une déclaration d’origine sont trop élevés.
• Nous utilisons les tarifs préférentiels prévus par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) parce que les règles/exigences sont plus simples.

Un plus grand nombre de répondants ont indiqué que les facteurs suivants avaient eu au moins un faible impact sur la décision de leur entreprise : l’entreprise n’avait pas vu une réduction importante des droits de douane (66 %, y compris 26 % qui ont indiqué que cela avait eu un impact considérable), les coûts administratifs élevés associés à l’obtention d’une déclaration d’origine (63 %), le manque de compréhension des accords de libre-échange, des exigences d’admissibilité ou des règles d’origine (62 %) et les longs délais pour obtenir une déclaration d’origine (60 %).

Selon la majorité des répondants, le fait que leur bien n’était pas visé par l’accord de libre-échange (58 %) et l’utilisation des tarifs préférentiels prévus par l’OMC (50 %) n’ont pas eu d’impact sur la décision de l’entreprise de ne pas réclamer une réduction des droits de douane.

Figure 29 : Raisons pour ne pas réclamer une réduction des droits de douane

Description textuelle - Figure 29

Base de référence : n=52; répondants qui n’ont pas réclamé une réduction des droits de douane [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 22 % à 47 %; n=9 à 16] / E4. Quel impact, s’il y a lieu, les facteurs suivants ont-ils sur la décision de votre entreprise de ne pas réclamer une réduction des droits de douane pour vos biens?

L’impact des accords de libre-échange sur les marchés publics n’est pas connu

On a demandé aux répondants ayant indiqué que leur entreprise avait bénéficié d’un accès plus facile aux possibilités relatives aux marchés publics (n=61) d’évaluer dans quelle mesure ils étaient d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :

En raison des accords de libre-échange…

• Notre entreprise a un meilleur accès à l’information concernant les possibilités de marchés avec des gouvernements étrangers.
• Notre entreprise tente d’obtenir des contrats publics de gouvernements étrangers dans les pays partenaires. 
• Notre entreprise a pu présenter plus facilement des soumissions pour obtenir des marchés avec des gouvernements étrangers.
• Le processus de passation des marchés des gouvernements étrangers permet aux entreprises canadiennes de faire concurrence de manière équitable aux entreprises locales. 

Dans tous les cas, la majorité des répondants ont indiqué qu’ils ne savaient pas quel impact les accords de libre-échange avaient eu relativement à ces aspects.  

Diverses répercussions des accords de libre-échange sur la mobilité de la main-d’œuvre

Les répondants ayant indiqué que leur entreprise avait bénéficié des clauses relatives à la mobilité de la main-d’œuvre ou à l’admission temporaire (n=47) étaient plus susceptibles de convenir que la direction et le personnel de leur entreprise avaient une plus grande capacité de travailler dans des marchés visés par les accords de libre-échange (66 %) en raison de tels accords. De plus, plus de la moitié des répondants étaient d’avis que la direction et le personnel de l’entreprise avaient une plus grande capacité de profiter d’occasions en tant que contractuels dans des marchés visés par des accords de libre-échange (57 %) et que l’entreprise avait pu envoyer du personnel dans de tels marchés (55 %). Les répondants étaient moins susceptibles de dire que leur entreprise avait augmenter le nombre de voyages d’affaires dans des marchés visés par des accords de libre-échange (44 %). 

Figure 30 : Répercussions des accords de libre-échange sur la mobilité de la main-d’œuvre

Description textuelle - Figure 30

Base de référence : n=47; répondants ayant utilisé les clauses de mobilité de la main-d’œuvre ou d’admission temporaire [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 37 % à 45 %; n=10 à 12] / E6. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?

Les accords de libre-échange ont un impact modéré sur les pratiques commerciales

On a demandé aux répondants ayant indiqué que leur entreprise utilise les accords de libre-échange (n=191) de nous faire part des répercussions de ces accords sur les pratiques commerciales de leur entreprise.

Près de quatre répondants sur 10 (39 %) estiment que les accords de libre-échange ont amélioré les modalités ou l’intégration de la chaîne d’approvisionnement, alors que 22 % se montrent en désaccord. Les autres répondants (39 %) ne sont ni d’accord ni en désaccord.

Ensuite, 35 % sont d’avis que leur entreprise a amélioré ses dispositions contractuelles avec les acheteurs, et 33 % estiment que leur entreprise a modifié ses pratiques administratives pour intégrer des processus visés par les ALE. Les répondants qui ne sont pas d’accord étaient plus susceptibles d’être ni d’accord ni en désaccord que d’exprimer un désaccord.  

Figure 31 : Répercussions des accords de libre-échange sur les pratiques commerciales

Description textuelle - Figure 31

Base de référence : n= 235; répondants ayant utilisé les ALE [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 37 % à 45 %; n=10 à 12] / E7. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec les énoncés suivants?

Les accords de libre-échange ont une incidence sur la stratégie d’exportations des entreprises de diverses façons

Selon la plupart des répondants, les accords de libre-échange ont eu une incidence, du moins dans une petite mesure, sur la stratégie d’exportations de leur entreprise. Plus particulièrement, les accords de libre-échange ont eu beaucoup d’influence dans 14 % des cas, une influence modérée dans 27 % des cas et une faible influence dans 33 % des cas. En revanche, la stratégie d’exportations d’un quart (26 %) des entreprises n’a pas du tout été influencée par les accords de libre-échange du Canada.  

Figure 32 : Influence des accords de libre-échange sur la stratégie d’exportations

Description textuelle - Figure 32

Base de référence : n=235; répondants connaissant les ALE [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 5 %; n=9] / E8. Dans quelle mesure, s’il y a lieu, les accords de libre-échange ont-ils une incidence sur la stratégie d’exportations de votre entreprise et vous encouragent à envisager d’autres marchés?

Les entreprises sont influencées par les accords de libre-échange de diverses façons. La plupart des répondants (84 %) ont indiqué que les accords avaient eu une incidence sur la décision de leur entreprise de se livrer à une vaste gamme d’activités commerciales; 29 % ont indiqué que l’influence était considérable. De plus, près de huit répondants sur 10 (78 %) ont dit que les accords de libre-échange avaient eu une incidence sur la décision de l’entreprise de vendre un plus grand éventail de biens ou de services, alors que sept répondants sur 10 ont dit que ces accords avaient encouragé leur entreprise à recourir à la délocalisation ou à l’approvisionnement extérieur (72 %) ou à investir dans un pays visé par un accord de libre-échange (70 %).

Les accords de libre-échange étaient moins susceptibles d’avoir influencé les entreprises à s’établir à l’étranger ou à soumissionner pour obtenir des contrats publics dans des marchés visés par un accord de libre-échange. Bon nombre de répondants (40 % et 41 %, respectivement) ont indiqué que les accords de libre-échange n’avaient pas du tout influencé la décision de l’entreprise de s’adonner à ces activités.

Figure 33 : Secteurs pour lesquels les accords de libre-échange ont influencé la stratégie d’exportations

Description textuelle - Figure 33

Base de référence : n= 154 à 172; répondants dont la stratégie d’exportations a été influencée par les ALE [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 4 % à 8 %; n=6 à 10] [Suppression des réponses Ne s’applique pas : 7 % à 26 %; n=10 à 30] / E9. Dans quelle mesure, s’il y a lieu, les accords de libre-échange ont-ils eu une incidence sur la décision de votre entreprise de …?

L’augmentation des ventes et les nouveaux clients sont d’autres avantages des accords de libre-échange

Lorsqu’on leur a demandé quels autres avantages, s’il y a lieu, l’utilisation d’accords de libre-échange avait procurés à leur entreprise, 40 % des répondants ont mentionné une augmentation des ventes ou des revenus, 31 %, des nouveaux clients dans des marchés visés par un accord de libre-échange, et 30 %, l’augmentation des ventes à des clients actuels.

De plus, environ un quart des répondants ont mentionné que le prix des produits est plus concurrentiel dans les marchés d’exportations (26 %) et que leur entreprise est capable d’accéder à des biens et de l’équipement spécialisés à l’extérieur du Canada (24 %). Treize pour cent des répondants ont indiqué que leur entreprise avait profité d’un accès à une expertise et des services spécialisés à l’extérieur du Canada en raison des accords de libre-échange.

Près de trois répondants sur 10 (28 %) estiment que leur entreprise n’a pas tiré d’avantages des accords de libre-échange.

Figure 34 : Autres avantages des accords de libre-échange

Description textuelle - Figure 34

Base de référence : n=234; répondants ayant utilisé des ALE [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 1 %; n=1] / E10. Quels sont les autres avantages, s’il y a lieu, dont votre entreprise a profité en raison de l’utilisation d’accords de libre-échange?

VI. Connaissance du Service des délégués commerciaux

La présente section fait état de la connaissance et des perceptions des répondants concernant le Service des délégués commerciaux (SDC). Ces questions ont été posées seulement aux répondants qui connaissaient au moins un accord de libre-échange.

L’information et les ressources que le gouvernement du Canada met à la disposition des exportateurs sont bien connues

Huit répondants sur 10 (82 %) au courant des accords de libre-échange (n=235) savent que le gouvernement du Canada met à la disposition des entreprises de l’information et des ressources pour les aider à accroître leurs échanges commerciaux à l’étranger. Cependant, 18 % ne le savent pas.

Figure 35 : Connaissance des ressources et de l’information du gouvernement du Canada

Description textuelle - Figure 35

Base de référence : n=235; répondants connaissant les ALE / F1. Savez-vous que le gouvernement du Canada met à la disposition des entreprises des renseignements et des ressources pour les aider à accroître leurs échanges commerciaux à l’étranger?

La moitié des répondants connaissent le SDC; la plupart des personnes qui le connaissent ne savent que son nom

Exactement la moitié (50 %) des répondants qui sont au courant des accords de libre-échange ont déjà entendu parler du Service des délégués commerciaux (SDC).^[6] On a demandé aux répondants qui connaissent le SDC (n=115) ce qu’ils savaient à son sujet. La plupart (83 %) ont reconnu qu’ils avaient entendu parler du SDC, mais qu’ils ne pouvaient se rappeler d’aucun renseignement précis au sujet du SDC. Par ailleurs, 13 % avaient entendu dire que le SDC fournit du soutien aux activités commerciales.

Figure 36 : Connaissance du SDC

Description textuelle - Figure 36

Base de référence : n=235; répondants qui connaissent le SDC / F2. Avez-vous déjà entendu parler du Service des délégués commerciaux, ou SDC?

Quatre répondants sur 10 avaient d’abord entendu parler du SDC par l’entremise d’Internet

Les répondants qui connaissaient le SDC étaient plus susceptibles d’en avoir d’abord entendu parler par l’entremise d’Internet (40 %). Un petit nombre de répondants ont mentionné une référence d’Exportations et Développement Canada (EDC) (13 %) ou de la Banque de développement du Canada (BDC) (11 %) et un événement d’un tiers (10 %). Toutes les autres sources d’information ont été mentionnées par moins de un répondant sur 10.

Figure 37 : Source d’information au sujet du SDC

Description textuelle - Figure 37

Base de référence : n=116; répondants qui connaissent le SDC [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 14 %; n=13] / F4. Comment avez-vous entendu parler pour la première fois du Service des délégués commerciaux (ou SDC)?

VII. Préférences en matière de communication et besoins d’information

La présente section fait état des préférences en matière de communication et des besoins d’information des répondants.

Les associations et les collègues sont les principales sources d’information pour faire des affaires à l’étranger

Lorsqu’on leur a demandé où ils obtenaient de l’information et des conseils pour faire des affaires à l’étranger, par exemple pour les exportations et l’utilisation des accords de libre-échange, environ un tiers des répondants ont fait mention des associations commerciales ou de l’industrie (32 %) et des associés, des collègues ou des partenaires commerciaux (32 %).

Vingt-neuf pour cent des répondants se servent de sites Web ou d’outils gratuits en ligne offerts par des organismes de promotion du commerce. Les répondants qui utilisent l’information et les ressources des organismes de promotion du commerce (n=49) étaient plus susceptibles de mentionner la Banque de développement du Canada (50 %), suivie d’un peu plus loin d’Exportations et Développement Canada (38 %), des organismes provinciaux voués aux exportations (26 %) et du Service des délégués commerciaux (20 %).

Environ deux répondants sur 10 ont recours à des services professionnels (22 %), à des publications d’affaires (22 %) et à des courtiers de douane ou des commissionnaires de transport (21 %), alors que de plus petites proportions se fient aux entreprises d’expéditions (18 %), aux institutions financières (16 %), aux conseillers professionnels (12 %), aux courtiers (12 %), aux formations privées (8 %) et aux détaillants (4 %) pour obtenir de l’information et des conseils sur les affaires à l’étranger.

Figure 38 : Sources d’information pour faire des affaires à l’étranger

Description textuelle - Figure 38

Base de référence : n=507; tous les répondants [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 5 %, n=22] /
G1. Où obtenez-vous des renseignements et des conseils sur les affaires à l’étranger (c.-à-d., exporter et/ou utiliser des accords de libre-échange)? (plusieurs réponses acceptées)

La vaste majorité des répondants utilisent l’Internet pour demeurer à l’affût des tendances de l’industrie et obtenir des renseignements commerciaux de nature générale

Un peu plus des trois quarts (77 %) des répondants se tournent vers l’Internet pour demeurer à l’affût des tendances de l’industrie et obtenir des renseignements commerciaux de nature générale. Par ailleurs, 46 % utilisent les médias sociaux. D’autres sources ont été mentionnées par moins de deux personnes sur 10.

Figure 39 : Sources d’information utilisées pour demeurer à l’affût des tendances de l’industrie

Description textuelle - Figure 39

Base de référence : n=507; tous les répondants [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 4 %; n=19] /
G2. Pour demeurer à l’affût des tendances au sein de l’industrie et obtenir des renseignements commerciaux de nature générale, où cherchez-vous habituellement? (plusieurs réponses acceptées).

Lire des articles et obtenir des réponses des experts sont les principaux moyens pour obtenir de l’information

Pour en savoir davantage à propos d’un certain sujet, 59 % des répondants préfèrent lire des articles et 46 % obtiennent des réponses d’un expert. Environ un tiers ont exprimé une préférence pour les guides décrivant la marche à suivre (32 %) et des formations en personne (31 %), alors que 29 % préfèrent lire des livres blancs et 26 % aiment mieux visionner de courtes vidéos. En outre, 19 % assisteraient à des webinaires et 14 % liraient des blogues.

Figure 40 : Méthodes préférées pour obtenir de l’information

Description textuelle - Figure 40

Base de référence : n=507; tous les répondants [Suppression des réponses Ne sait pas/refuse de répondre : 1 %, n=4] /
G3. Comment préférez-vous obtenir de l’information lorsque vous désirez en savoir davantage à propos d’un certain sujet? (plusieurs réponses acceptées)

Aucun consensus sur la méthode préférée pour lire de l’information

Environ un tiers des répondants préfèrent obtenir de l’information résumée sous forme de sommaire (36 %) ou tout lire (33 %), alors que 17 % aiment mieux les graphiques, les tableaux ou l’infographie et 15 % parcourent rapidement l’information pour en comprendre les principaux points.

Figure 41 : Méthodes préférées pour lire de l’information

Description textuelle - Figure 41

Base de référence : n=507; tous les répondants / G4. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos préférences pour lire l’information?

Les ordinateurs portables et les ordinateurs sont préférables aux appareils mobiles pour la plupart des tâches commerciales

Comme le graphique ci-dessous le montre, la vaste majorité des répondants feraient électroniquement toutes ces tâches ou activités.

Figure 42 : Appareil préféré pour diverses activités

Description textuelle - Figure 42

Base de référence : n= 381-505; tous les répondants [Suppression des réponses Je ne fais pas cette activité : <0,5 % à 40 %, n=2 à 144] / G5. Sur quel appareil faites-vous chacune des activités suivantes? Vous pouvez choisir plus d’un appareil pour chaque activité. (plusieurs réponses acceptées).

Pour en savoir davantage à propos d’un certain sujet, la plupart des répondants se tourneraient d’abord vers l’Internet et détermineraient ensuite les prochaines étapes

On a demandé aux répondants d’indiquer laquelle des descriptions suivantes décrit le mieux leur façon d’en savoir davantage à propos d’un certain sujet :

• J’appellerais d’abord quelqu’un pour m’aider à déterminer où chercher de nouveaux renseignements et j’essaierais ensuite de les dénicher à un endroit précis en ligne. J’aimerais probablement parler à une personne après avoir trouvé les renseignements simplement pour m’assurer que j’ai obtenu la bonne information.
• Je commencerais à chercher en ligne les renseignements qui m’intéressent, en parcourant toutes les sources disponibles et en décidant ensuite de la prochaine étape selon ce que j’ai appris.
• Je me pencherais sur des renseignements seulement s’ils m’étaient envoyés dans ma boîte de courriels. J’irais uniquement en ligne pour trouver de l’information si le courriel ou le message avait attiré mon attention.
• Je demanderais à une personne de mon entreprise de trouver les renseignements pour moi et de m’en faire part par la suite.

Figure 43 : Méthode utilisée pour effectuer des recherches sur un nouveau sujet

Description textuelle - Figure 43

Base de référence : n=507; tous les répondants / G6. Veuillez choisir l’option qui décrit le mieux comment vous vous y prendriez pour effectuer des recherches sur un nouveau sujet.

Afin d’en savoir davantage à propos d’un nouveau sujet, 83 % des répondants commenceraient par effectuer des recherches en ligne, puis prendraient une décision concernant les prochaines étapes en fonction de ce qu’ils ont appris. Un nombre relativement restreint de répondants appelleraient quelqu’un pour les aider à déterminer les sites à consulter en ligne (12 %), se pencheraient d’abord seulement les renseignements dans leur boîte de courriels (3 %) et demanderaient à quelqu’un d’effectuer des recherches sur le sujet et de leur présenter leurs résultats (2 %).

Phase 2 : Entrevues approfondies

I. Contexte

La présente section fournit des renseignements généraux sur les participants et les activités commerciales de leur entreprise au niveau international.

Postes et titres des participants

Les participants de l’étude occupent divers postes au sein de leur entreprise respective. Parmi les titres détenus par les participants, notons les suivants : propriétaire, président, président et chef de la direction, dirigeant principal des finances, dirigeant principal des opérations, comptable en chef, directeur des opérations, concepteur principal, directeur général, gestionnaire des achats et des expéditions, gestionnaire des ventes, gestionnaire de l’approvisionnement et directeur des ventes.

Nature des activités commerciales des entreprises au niveau international

Les types d’activités exercées par les entreprises au niveau international comprennent ce qui suit :

• Exportations de biens : Parmi les biens exportés par les entreprises des participants, notons à titre d’exemples des produits de l’acier, des cylindres hydrauliques, des produits liés à l’industrie hôtelière, des pièces pour des puits de pétrole, des pièces automobiles, du ciment, des vannes et des pompes, des chambres à combustion, des produits de traitement des eaux usées, des pièces mécaniques, des produits électroniques pour véhicules, des livres/publications, des produits médicaux, des denrées non périssables, des produits alimentaires santé, des produits de la viande (particulièrement les produits à base de porc), des logiciels, des vêtements sur mesure, des cosmétiques, des produits semi-finis, des aliments pour animaux, des articles de cuir, des bijoux, des chevaux et de l’équipement pour chevaux.
• Exportations de services : La conception et le développement Web, les services de conception de produits électroniques, les services juridiques, les services d’audits, la formation technique, les services d’édition en ligne et les services relatifs au marketing sont des exemples de services offerts par les entreprises des participants au niveau international.
• Exportations de biens et de services : Certains participants ont indiqué que leur entreprise exportait à la fois des biens et des services. À titre d’exemples, ils ont mentionné l’exportation de produits ainsi que la mise à niveau et l’entretien sur place, l’offre de services d’experts-conseils en plus de la fabrication ou de l’exportation de biens, l’exportation de produits et la formation de techniciens sur le terrain, et l’exportation de produits en plus de leur installation sur place.
• Importations de biens, approvisionnement et importation de composants dans le cadre d’une chaîne d’approvisionnement ou de valeur : Certains participants ont indiqué que leur entreprise importe des biens, s’approvisionne ou importe des composants ou du matériel dans le cadre d’une chaîne d’approvisionnement ou de valeur (p. ex., importation de produits alimentaires, importation de diamants ou d’autres types de pierres précieuses pour la production de bijoux, importation de vis et de boulons pour la production de machines).
• Présence/implication dans d’autres pays : Certains participants ont précisé que leur entreprise était présente ou impliquée dans d’autres pays. Elle pouvait notamment avoir des centres de distribution à divers endroits (p. ex., entrepôts), employer du personnel dans d’autres pays (p. ex., programmeurs) et assurer la production sur place (p. ex., fabrication d’aliments secs).

Pays ou régions où les entreprises exercent des activités

Les participants ont identifié de nombreux pays et/ou régions où leurs entreprises exercent actuellement des activités liées au commerce international, mais les États-Unis (É.-U.) suivis de l’Europe/l’Union européenne ont été les plus souvent mentionnés. Outre les É.-U. et l’Europe, plusieurs pays/régions en particulier ont été mentionnés par les participants.

Figure 44 : Pays ou régions où les entreprises exercent des activités

Description textuelle - Figure 44

La plupart des participants dont l’entreprise exerce des activités dans plus d’un pays ou d’une région ont indiqué que les activités étaient semblables ou les mêmes dans les divers pays ou régions. Lorsqu’il y avait des différences, elles avaient tendance à être liées aux approches et aux stratégies plutôt qu’aux types d’activité. Par exemple, certaines entreprises ont recours à différentes approches ou stratégies pour commercialiser leurs produits dans diverses régions, selon divers facteurs (p. ex., la nature du marché cible, les facteurs culturels, les conseils des représentants des ventes, la présence de distributeurs et d’experts-conseils sur place, leur niveau de connaissance du pays ou du marché).
Quelques participants ont mentionné qu’ils utilisaient une approche différente pour le marché de la Chine en raison des différences culturelles entre la Chine et l’Ouest, ainsi que de la taille et de la diversité du marché (il y a des différences d’une région à l’autre).   

Certains ont dit que leur approche ou stratégie avait tendance à être ponctuelle ou circonstancielle (p. ex., elle dépendait de l’identité de leurs partenaires, de leurs collaborateurs ou intermédiaires et des clients dans divers pays). Autrement dit, on adapte l’approche selon les circonstances particulières, notamment les besoins, les exigences et les préférences des clients et des partenaires. En revanche, les auteurs ou romanciers qui vendent leurs produits et en font la promotion en ligne (p. ex., par l’entremise d’Amazon), ainsi que certains fournisseurs de services, ont indiqué que leurs activités ont tendance à être homogènes, peu importe le marché visé.

Nombre d’années d’expérience des entreprises en matière de commerce international

Il n’est pas surprenant de constater qu’il n’y avait pas de constance ou d’uniformité relativement au nombre d’années d’expérience des entreprises en matière de commerce international. Certaines venaient de s’y initier, alors que d’autres ont une quarantaine d’années d’expérience. Cela dit, la plupart des participants ont indiqué que leur entreprise faisait des affaires au niveau international depuis au moins cinq ans.

Certaines entreprises ont visé le marché international dès le départ alors que d’autres se sont concentrées sur le marché national

Encore une fois, il n’est peut-être pas surprenant de constater des différences en ce qui concerne les débuts des entreprises sur la scène internationale. Cela dit, la plupart des répondants ont indiqué que leur entreprise s’était d’abord concentrée sur le marché national pour ensuite se tourner vers le marché international. Bien qu’il n’y ait pas de cheminement universel pour passer du marché national à l’international, certains facteurs « circonstanciels » (et des variantes) ont été expliqués à maintes reprises pour expliquer l’évolution. Les raisons comprenaient les suivantes :

• Les possibilités découlant de liens, de réseautage et d’occasions de contrat (p. ex., appels d’offres à l’échelle internationale).
• La croissance ou l’expansion de leur produit ou secteur de service ou du domaine d’expertise de l’entreprise (p. ex., logiciels informatiques, appareils électroniques).
• Une demande internationale ou externe croissante pour le produit ou le service en question.
• Une fusion avec une entreprise qui exerce déjà des activités à l’échelle internationale.
• La faible valeur du dollar canadien ou des taux de change (ce qui fait que c’est plus intéressant pour les clients internationaux de rechercher un fournisseur canadien ayant une expertise dans un domaine particulier).
• Des possibilités limitées dans le marché canadien en raison des conditions nationales (p. ex., l’industrie pétrolière).
• Une possibilité ou un désir de croissance après avoir réussi au niveau national.
• Des possibilités pour une commercialisation à plus vaste échelle grâce à l’avènement et à la popularité croissante de la publicité numérique.

Les participants qui ont indiqué que leur entreprise avait des visées internationales dès le départ ont invoqué les raisons suivantes : le fait que les marchés pour leurs produits se trouvent principalement à l’extérieur du Canada (p. ex., système important de transport en commun, chevaux et produits liés aux chevaux), la capacité ou la possibilité de profiter de grandes entreprises internationales ou de multinationales (parfois en raison des accords de libre-échange), le besoin d’obtenir de plus grandes possibilités de marchés pour compenser les coûts de production ou les frais généraux, la possibilité de faire davantage d’argent ou de réaliser des profits plus importants (à l’extérieur du Canada), et l’expérience et les contacts personnels.

Augmentation des profits ou des ventes : la principale raison pour exercer des activités au niveau international

La raison la plus fréquemment invoquée par les participants pour faire des affaires au niveau international concerne l’augmentation ou le maintien des ventes ou des profits. Les participants ont à maintes reprises cerné d’autres raisons, mais elles étaient généralement liées à l’augmentation ou au maintien des ventes ou des profits. Par exemple, les participants ont parfois parlé des raisons suivantes : de mauvaises conditions économiques au Canada (p. ex., ne pas ou ne plus être capable de réaliser des profits au niveau national seulement), être pressenti par un client étranger (p. ex., une occasion d’augmenter les profits ou d’accéder à un nouveau marché) et prendre de l’expansion dans de nouveaux marchés (c.-à-d. le rendement ou le retour sur investissement est meilleur dans des marchés recelant plus de clients et de réseaux de distribution).

Dans certains cas, les participants ont fait remarquer qu’ils offraient un produit ou un service de créneau, conçu pour des marchés particuliers (p. ex., des produits ou des services conçus pour les zones de tremblements de terre ou de catastrophes naturelles, une race de chevaux en demande seulement aux É.-U., des produits pour les systèmes de transport en commun dans de grandes villes). Cependant, même dans ces cas, la rentabilité était un facteur. Les éditeurs et les romanciers ont également indiqué que le médium avec lequel il travaille (l’édition en ligne) est, de par sa nature, international.

Étant donné que le profit est un facteur qui motive les entreprises à rechercher des occasions d’affaires internationales, il n’est pas surprenant que les raisons invoquées par les participants pour faire des affaires au niveau international n’aient pas beaucoup changé au fil du temps. Ce qui est différent, c’est ce qu’ils ont appris ou confirmé à la suite de leur expérience; par exemple, ils ont développé une meilleure compréhension des marchés internationaux au fil du temps, les conditions économiques mondiales ont favorisé leur croissance d’une manière qui n’était pas possible sur le marché canadien, et les entreprises ont adapté leur approche de marketing en raison de leur entrée sur le marché international (c.-à-d. le recours au numérique plutôt que la presse écrite).

Les approches en matière de commerce international ont tendance à faire partie d’une stratégie d’entreprise

Bien que des occasions d’affaires internationales aient pu se présenter au départ de façon ponctuelle, et en raison des circonstances, les participants ont le plus souvent indiqué que l’approche de leur entreprise à l’égard de ses activités commerciales internationales s’inscrivait dans le cadre d’un plan ou d’une stratégie. Les représentants de petites entreprises et/ou d’entreprises qui se sont récemment lancées dans le commerce international ont parfois décrit leur approche (ou une partie de leur approche) comme ad hoc (c.-à-d. lorsque l’occasion se présente) parce que leur situation est encore précaire (p. ex., ils commencent à peine, ils passent toujours d’un contrat à l’autre, ils ont un nouveau distributeur et sont encore en train de confirmer les détails, ils ne veulent pas se développer trop rapidement de peur de ne pouvoir répondre à la demande).

Les fournisseurs de services étaient plus susceptibles de décrire leur approche des affaires internationales comme ad hoc ou circonstancielle (c.-à-d. profiter de contrats ou saisir des occasions lorsqu’ils se présentent). Selon la description de quelques participants, il est parfois question à la fois d’une stratégie d’entreprise et d’une approche ad hoc (c.-à-d. qu’ils s’attachent activement à dénicher ou à favoriser des possibilités, mais si quelqu’un leur propose une occasion, ils peuvent à l’occasion l’accepter).

II. Défis liés aux activités en matière de commerce international

La présente section fait état des commentaires relatifs aux défis auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes qui exercent des activités en matière de commerce international.

Divers défis sont associés au commerce international

Les participants ont identifié collectivement un certain nombre de défis ou d’obstacles auxquels leurs entreprises sont confrontées dans leurs activités actuelles sur les marchés internationaux. Ils comprennent ce qui suit, et ceux marqués d’un astérisque ont été mentionnés le plus souvent.

• *Établir des liens/réseautage/dénicher des occasions et des clients : Ce sont les représentants de petites entreprises et d’entreprises qui ont récemment commencé à faire des affaires au niveau international qui ont surtout parlé de ce défi. Il représente un défi important parce qu’il est important d’avoir des « gens sur le terrain » compétents pour faciliter l’accès à un marché étranger ou du moins pour analyser la situation sur le terrain (p. ex., confirmer ou fournir des renseignements sur le marché ou le produit).
• *Taux de change/fluctuations/valeur du dollar canadien : Il s’agit d’un défi important parce qu’il a une incidence sur les coûts si l’on s’approvisionne en matériaux ou en produits dans un pays où la monnaie est plus forte. De plus, les fluctuations ont une incidence sur la capacité de prévoir les coûts et les bénéfices, car les calculs peuvent devoir être révisés en fonction des fluctuations des taux de change. En fin de compte, cela peut affecter la compétitivité des prix d’une entreprise.
• *Aide concernant les règles, les règlements, les politiques et les normes : Il s’agit d’un défi parce qu’il faut beaucoup de temps et d’efforts pour être au courant de l’ensemble des règles et des règlements qui s’appliquent dans diverses juridictions et auxquels on doit se conformer (p. ex., normes de santé et de sécurité, exigences en matière d’étiquetage et d’emballage, certifications/approbations pour que des produits passent diverses frontières ou des points de contrôle) et les comprendre. En outre, le défi est compliqué par le fait que les normes ne sont pas homogènes. Deux sous-défis plus précis ont été identifiés :
  • L’un porte sur ce que l’on a décrit comme de la paperasserie et de la bureaucratie en ce qui concerne le transport des marchandises à la frontière canado-américaine (c.-à-d. la réglementation douanière, les questions liées à la perception de la TPS par les douanes canadiennes). Un participant a fait remarquer que son client américain envisage de mettre fin à leur relation parce que le commerce transfrontalier est tout simplement trop lourd.
  • L’autre concerne des questions juridiques et des complexités (p. ex., comment enregistrer son entreprise à l’échelle internationale/doit-elle être enregistrée, les implications fiscales de faire des affaires en Chine, les poursuites pour obtenir un paiement dans des juridictions étrangères, déclarer un revenu international en Canada).
• *Renseignements stratégiques :Il s’agit ici, par exemple, d’analyses de marché, de zones de croissance potentielles, de la demande éventuelle de produits et de services, de la concurrence et de renseignements sur la situation ou le climat politique en général. C’est un défi en raison du temps et des efforts nécessaires pour les obtenir, mais aussi en raison de renseignements contradictoires possibles.
• *Partenaires fiables (c.-à-d. fournisseurs/distributeurs/courtiers) : Un certain nombre de participants ont déclaré que l’un des défis auxquels ils sont confrontés est de trouver des fournisseurs, des courtiers et des distributeurs fiables pour transporter leurs marchandises. Cela représente un défi parce qu’il peut être difficile de savoir à l’avance qui est fiable, mais que cela est crucial pour s’assurer que les produits sont livrés selon le calendrier prévu et en bon état.
• *Aide financière/capital : Ce sont principalement les représentants des petites entreprises qui ont fait mention de ce défi, qui comprenait l’obtention de fonds de roulement et de capital d’amorçage ainsi que de capitaux et de financement pour contribuer à l’expansion sur les marchés internationaux. Il faut parfois un certain temps pour obtenir des contrats et être payé, mais les entreprises ont beaucoup de coûts initiaux à assumer. Quelques participants ont fait remarquer à cet égard que, parce que leurs entreprises sont petites, les institutions financières hésitent à les aider.

Bon nombre d’autres défis ou obstacles ont été identifiés moins fréquemment, ou par au plus quelques participants. Il s’agissait notamment des éléments suivants :

• Opérations à distance/problèmes liés aux différents fuseaux horaires : Il s’agit d’un défi puisqu’il peut être difficile d’organiser des réunions lorsque le jour ouvrable commence dans une région mais qu’il se termine dans une autre.
• Obstacles linguistiques : Les participants ont parlé de ce défi principalement en ce qui concerne le commerce avec la Chine et/ou l’Asie du Sud-Est. Quel que soit le domaine, le plus grand enjeu était la difficulté de communiquer avec les partenaires ou les partenaires potentiels et les clients en raison des différences linguistiques et de la nécessité de se fier à des traducteurs et des interprètes.
• Questions de paiement international, en particulier les coopératives de crédit refusant les transferts bancaires directs à l’échelle internationale.
• Problèmes de paiement : Cela comprend le fait de traiter avec des clients qui ne paient pas régulièrement ou à temps ou qui ne paient pas. Il en résulte parfois des questions juridiques qui sont inévitablement compliquées.
• Corruption/pratiques contraires à l’éthique : Cela comprend des pratiques telles que la corruption, le piratage et les violations du droit d’auteur et des marques (p. ex., les produits de contrefaçon).
• Assurance de la qualité : L’absence de normes relatives au contrôle de la qualité dans certaines juridictions peut constituer un obstacle lorsqu’une entreprise s’approvisionne par l’entremise de ces juridictions (p. ex., le fait de recevoir du matériel de mauvaise qualité ou incomplet nuit à la qualité finale du produit ainsi qu’à la capacité de respecter les délais).
• Expédition, livraison, problèmes d’entreposage : Il s’agit notamment de s’assurer que tout est synchronisé en termes de production, d’expédition, d’entreposage et de distribution des marchandises. Une erreur ou un retard dans un domaine aura des répercussions sur l’ensemble du processus. Il est donc nécessaire de pouvoir compter sur des partenaires fiables.
• Obtenir des lettres de crédit ou des garanties : Quelques représentants de petites entreprises ont parlé de cet enjeu.
• Difficulté à trouver du personnel ou à répondre à la demande : Il s’agit d’un défi parce que cela affecte la capacité d’accepter de nouveaux contrats ou de soumissionner (c.-à-d. si l’on n’a pas les ressources humaines nécessaires pour remplir un contrat ou une commande, on ne peut pas assumer le travail ou répondre à la demande). À titre d’exemples, les entreprises recherchent des programmeurs, des analystes d’affaires, des machinistes et des soudeurs.
• Établir des liens avec les grandes entreprises : Quelques représentants de petites entreprises ont déclaré qu’ils doivent établir des liens avec les grandes entreprises en tant que sous-traitants afin d’obtenir du travail à l’échelle internationale, ce qui représente un défi. Plus précisément, ils doivent promouvoir leur entreprise et leurs compétences auprès de grandes entreprises internationales. Un participant a mentionné la difficulté de trouver des capitaux ou d’obtenir une aide financière parce qu’il peut être coûteux d’essayer de communiquer avec les grandes entreprises pour se faire une place sur le marché.
• Circonstances imprévues : Quelques participants ont déclaré que des circonstances imprévues leur avaient nui ou pouvaient leur nuire en créant des défis ou des obstacles supplémentaires. Parmi les circonstances imprévues qui ont créé de tels défis, notons les droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium et le Brexit. Il a été noté plus généralement que les circonstances imprévues peuvent causer des obstacles en créant des interruptions dans une chaîne d’approvisionnement (p. ex., problèmes de main-d’œuvre, troubles politiques, catastrophes naturelles ou conditions météorologiques extrêmes).
• Mise en place d’itinéraires d’expédition et de transport : Il s’agit d’un défi en raison de la nécessité de trouver les itinéraires qui sont les meilleurs et les plus efficaces pour l’expédition des produits de l’entreprise (y compris les facteurs liés aux délais), tout en étant conscient des coûts associés aux itinéraires en question.
• Faire connaître ou promouvoir ses produits à l’échelle internationale : Quelques participants ont indiqué que c’était particulièrement difficile parce qu’ils s’approvisionnent en produits d’Amérique du Sud et du Mexique, et de nombreux détaillants préfèrent acheter des produits similaires en provenance des États-Unis puisqu’ils présument qu’ils sont de meilleure qualité. Autrement dit, on suppose que certains produits provenant du Mexique et/ou de l’Amérique du Sud ne sont pas aussi bons que les équivalents américains.

Les défis liés à la diversification s’apparentent aux défis associés aux marchés internationaux

Bon nombre des enjeux ou des défis les plus importants qui affectent la capacité des entreprises participantes à se diversifier et à accéder à de nouveaux marchés sont semblables aux défis qui nuisent à leurs activités actuelles sur les marchés internationaux. Cependant, ces défis ont tendance à être exacerbés ou accentués lorsque les entreprises accèdent à un nouveau marché ou songent à y accéder. Plus précisément, les défis mentionnés précédemment ont été le plus souvent décrits comme étant plus importants lorsqu’on accède à un nouveau marché :

• Établir des liens/réseautage/dénicher des occasions ou des clients.
• Aide pour comprendre les règles, les règlements, les politiques et les normes (p. ex., les étapes pour accéder à un marché, la documentation, le respect des exigences réglementaires).
• Renseignements stratégiques (p. ex., les analyses de marché, la demande potentielle de produits ou de services, la concurrence, les lois du travail ou les exigences d’embauche, la situation ou le climat politique, social et économique).
• Trouver des partenaires fiables (c.-à-d. des fournisseurs, des distributeurs et des courtiers).
• Aide financière/capital (p. ex., il peut être nécessaire d’embaucher des consultants, du personnel ou des gestionnaires de ventes supplémentaires, des employés supplémentaires)
• Obstacles/défis culturels et linguistiques potentiels : Il s’agit non seulement des difficultés de communication, mais aussi des défis liés à la commercialisation efficace d’un produit en tenant compte des différences culturelles.
• Questions d’expédition, de livraison ou d’entreposage (p. ex., la mise en place d’entrepôts et de réseaux de distribution selon ce qui est logique en termes d’itinéraires, de coûts et de tarifs).
• Faire connaître ou promouvoir ses produits, y compris convaincre un client potentiel d’accepter un nouveau fournisseur.
• Capacité de répondre à la demande ou d’élargir ses activités (p. ex., on ne peut pas accéder à un nouveau marché sans un plus grand nombre d’employés, mais on ne peut pas embaucher plus d’employés sans contrat).

Certains participants ont également fait mention d’un autre défi, associé à ceux mentionnés précédemment, soit le temps et les ressources disponibles pour s’attaquer à ces difficultés. Des participants ont précisé qu’ils n’étaient pas intéressés (ou pas intéressés pour le moment) à accéder à de nouveaux marchés ou à se diversifier.

Types de soutien ou d’aide jugés les plus utiles pour surmonter les défis

Lorsqu’on a demandé aux participants quel type de soutien ou d’aide serait le plus utile à leur entreprise pour l’aider à relever les défis liés à ses activités commerciales internationales actuelles, les éléments suivants ont été mentionnés^[7].

• Conseils pour aider à comprendre les règles, les politiques et les règlements internationaux : Les participants ont mentionné avoir besoin de bien comprendre les règlements et les accords en vigueur, y compris tout changement ou modification qui leur est apporté, et d’obtenir des renseignements à jour sur la réglementation. Plus précisément, ils ont besoin de conseils sur ce qui suit :
  • Renseignements juridiques:
    • La façon de négocier et de rédiger des contrats internationaux.
    • La façon de se protéger lorsque des enjeux juridiques se présentent.
  • Information financière:
    • La façon de déclarer les revenus touchés à l’échelle internationale.
  • Accords de libre-échange:
    • Comprendre comment : 1) tirer profit des ALE; 2) déterminer s’ils s’appliquent à des produits ou des services particuliers; et 3) gérer les obstacles commerciaux non tarifaires. Bref, les participants ont parlé d’une référence claire et facile à comprendre qui concerne les divers accords régissant les échanges commerciaux à l’échelle internationale.
  • Normes internationales : Comment se conformer aux normes internationales concernant les produits et les services (p. ex., les normes concernant l’alimentation ou la viande et les emballages).
  • Conseils généraux sur la façon de faire dans différentes régions, par exemple les sources possibles de contacts et de liaisons fiables, ainsi que les règles et les règlements concernant le travail dans des pays étrangers (p. ex., les permis de travail).
• Aide financière/capital pour aider à accéder aux marchés internationaux : Certains exportateurs seraient intéressés par l’assurance et le crédit pour les aider à couvrir les problèmes de pertes/dommages et de non-paiement, ainsi que par les prêts pour démarrer une nouvelle entreprise à l’échelle internationale. Quelques-uns ont mentionné que les sources actuelles de prêts et de financement sont trop coûteuses ou que les taux d’intérêt sont trop élevés, ou que, parce que les entreprises sont trop petites, les institutions financières ne les aideront pas (c.-à-d. qu’elles sont perçues comme trop risquées).
• Contacts étrangers pour mettre en œuvre des plans de marché : Les contacts étrangers sont particulièrement importants pour les marchés que les entreprises ne connaissent pas. Trouver des contacts fiables et réputés, c’est-à-dire des contacts qui fournissent des informations précises, est difficile pour certains. Les contacts étrangers aideraient également à surmonter les problèmes découlant des barrières linguistiques et culturelles.
• Renseignements concurrentiels : Renseignements sur les données démographiques, les industries, les clients potentiels et les concurrents pour aider les entreprises canadiennes à déterminer s’il faut soumissionner sur un projet international (ou même participer au processus d’approvisionnement). Notons les exemples suivants :
  • Informations sur les prévisions commerciales pour les différents marchés mondiaux, c’est-à-dire prévoir la priorité de croissance d’une région (c.-à-d. dans quel secteur, par quels moyens : les dépenses publiques?)
• Les prospects d’affaires et les contacts à l’étranger, en particulier les sous-traitants potentiels dans différents marchés. Les participants ont mentionné qu’il est très important d’établir une relation à long terme avec des courtiers et des sous-traitants de bonne réputation afin de pouvoir soumissionner sur des contrats dans les marchés internationaux.
• Plus d’aide ou de soutien gouvernemental [en général] : Cela comprend :
  • Des règles ou des politiques plus inclusives sur les types de produits ou de services pour lesquels une entreprise canadienne peut demander de l’aide ou l’aide du gouvernement.
  • Aide à la promotion de l’expertise canadienne à l’échelle internationale.
  • Plus d’aide en général pour aider les entreprises prêtes à exporter à faire le saut à l’international.
  • Efforts/soutien du gouvernement du Canada pour rendre le commerce plus équitable et réglementer ou normaliser la façon de faire des entreprises canadiennes dans leurs échanges commerciaux internationaux.

III. Accords de libre-échange internationaux

La présente section fait état des commentaires concernant les accords de libre-échange du Canada.

Bon nombre de participants connaissent les accords de libre-échange du Canada, mais en connaissent peu les détails

Les participants savent que le Canada participe à divers accords internationaux de libre-échange et la plupart d’entre eux pouvaient en nommer un ou plusieurs par leur nom (ou par une variation du nom), l’acronyme ou l’orientation régionale ou régionale. Cela dit, les participants étaient plus susceptibles d’être au courant de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (l’Accord Canada-États-Unis-Mexique ou ACEUM), suivi du PTPGP et de l’AECG. Bien que les participants étaient nombreux à savoir que le Canada a conclu des accords de libre-échange, la connaissance des modalités ou des détails des accords était limitée. Les fournisseurs de biens étaient beaucoup plus susceptibles d’identifier (ou d’essayer d’identifier) les détails concernant divers accords de libre-échange, tandis que les fournisseurs de services étaient plus susceptibles de commenter les accords de libre-échange en général. Des commentaires concernant des accords de libre-échange particuliers sont fournis ci-dessous.

• ACEUM : Les participants étaient plus susceptibles de fournir des commentaires ou des détails au sujet de l’ACEUM, mais ils avaient tendance à se concentrer davantage sur les questions ou les problèmes qui mettent un frein à la ratification de l’accord, en s’attardant parfois à la façon dont leurs propres activités ont été affectées négativement. Il n’est peut-être pas surprenant qu’ils aient le plus souvent parlé de l’imposition de droits de douane sur l’acier et l’aluminium canadiens (mais surtout sur l’acier). Parmi les autres questions ou obstacles soulevés, mentionnons la réponse du Canada à ce dernier en imposant des mesures compensatoires, l’opposition des États-Unis à la gestion de l’offre et les problèmes liés à l’exportation de bois d’œuvre résineux. Les références à des modalités précises comprenaient des changements concernant l’industrie automobile (c.-à-d. qu’un plus grand nombre de pièces automobiles doivent être produites en Amérique du Nord pour bénéficier d’une exemption tarifaire), l’augmentation de la limite d’achat en franchise de droits pour les produits en ligne, la protection accrue conférée par un brevet pour certains produits et l’inclusion de produits alimentaires santé.
• PTPGP : Les seuls détails fréquemment mentionnés concernant cet accord de libre-échange étaient les références à ses membres et/ou à sa région (p. ex., il concerne 12 pays, l’accent est mis sur la région Asie-Pacifique). On a également fait remarquer qu’il a récemment été ratifié (c.-à-d. qu’il est maintenant en vigueur), qu’il s’agit d’un accord de libre-échange très important en ce qui concerne la zone incluse, qu’il fournit de nouveaux débouchés pour les produits canadiens, qu’il réduit les droits de douane sur les produits agricoles et qu’il comprend des dispositions relatives à la protection de l’environnement.
• AECG : Pour cet accord également, la caractéristique la plus fréquemment identifiée était son adhésion (par exemple, l’Union européenne/Europe/pays européens). Parmi les caractéristiques particulières identifiées ou mentionnées, notons la réduction ou l’élimination des droits de douane sur de nombreux produits canadiens, l’inclusion des produits laitiers, les lois sur l’environnement et la protection des travailleurs et des règles et exigences strictes concernant l’étiquetage et l’emballage des produits, entre autres.

Idées générales préconçues au sujet des ALE

Les caractéristiques que les participants associent aux accords de libre-échange, ou les idées générales préconçues que les participants ont à leur sujet, comprenaient les éléments suivants, qui ont tous été identifiés à maintes reprises :

• Leur but est de réduire ou d’éliminer les barrières tarifaires pour permettre la libre circulation des biens et des services.
• Les droits de douane et les droits sont réduits ou supprimés pour des régions particulières ou des produits ou services spécifiques exportés ou importés.
• Ils améliorent les possibilités de vendre des produits et des services à l’échelle internationale.
• Il s’agit d’accords négociés pour des produits spécifiques.
• Ils ne s’appliquent pas à l’industrie des services (mentionné précisément par les fournisseurs de services).
• Ils peuvent prendre diverses formes en termes d’adhésion (c.-à-d. multilatérale, trilatérale, bilatérale).
• Leurs détails peuvent être très complexes (p. ex., règles/exigences/règlements, exceptions).

Avantages perçus des accords de libre-échange

Les participants dont les entreprises sont impliquées dans le commerce de biens étaient beaucoup plus susceptibles que ceux qui fournissent des services d’identifier des avantages des accords de libre-échange. En effet, en ce qui concerne les avantages des accords de libre-échange, la plupart des fournisseurs de services ont dit que ces accords s’appliquent principalement ou exclusivement aux produits et non aux services. Parmi les personnes concernées par le commerce des biens, les avantages suivants ont été identifiés :

• Accès à des marchés internationaux/plus larges, hors taxes.
• Possibilités d’élargir son entreprise/d’augmenter ses profits/de diversifier ses clients.
• Harmonisation des règlements et des normes qui facilitent le commerce.
• Création de règles du jeu équitables pour tous les acteurs du commerce international.
• Possibilité de mieux faire connaître les produits.
• Moins de règles/règlements/formalités administratives lorsqu’il s’agit d’accéder à de nouveaux marchés (pour autant que les produits soient inclus dans l’accord de libre-échange en question).

Défis perçus associés aux accords de libre-échange

Comme c’était le cas en ce qui concerne les avantages, les participants dont les entreprises sont axées sur des biens ou des produits étaient beaucoup plus susceptibles d’identifier des défis associés aux accords de libre-échange. Les défis se rapportaient généralement à l’une des catégories suivantes :

• Concurrence/concurrence accrue : Les participants ont fait remarquer à maintes reprises que l’un des défis associés aux accords de libre-échange était l’intensification de la concurrence. Ce défi a été formulé de diverses manières, notamment les suivantes :
  • Une concurrence accrue, tant sur le marché national qu’international, en raison du fait qu’un plus grand nombre d’entreprises offrent des produits similaires ou les mêmes, peut-être à des prix moins élevés.
  • Une concurrence accrue en raison de l’accès à un marché avec des concurrents bien établis.
  • La concurrence des grandes entreprises, qui peuvent facilement accéder à un marché parce qu’elles ont davantage de ressources (p. ex., études marketing, liens/réseaux).
• Défis pour les petites entreprises : Selon un certain nombre de représentants de petites entreprises, les accords de libre-échange tendent à être plus avantageux pour les grandes entreprises (p. ex., leurs ressources, financières et autres, leur permettent de tirer parti ou même d’influencer des modalités des accords beaucoup plus que les petites entreprises).
• Modalités des accords : Les modalités d’un accord, en particulier ce qui est et n’est pas couvert ou inclus dans un accord de libre-échange particulier, peuvent représenter un défi pour les entreprises parce qu’elles doivent être respectées. Voici quelques exemples :
  • Les produits et services visés par l’accord (p. ex., les produits ou services de l’entreprise sont-ils couverts par l’accord?).
  • Les exigences/réglementation/normes non tarifaires incluses dans l’accord (p. ex. normes de santé et de sécurité, normes/exigences en matière de travail, normes environnementales, exigences en matière d’emballage et d’étiquetage). À cet égard, on a fait remarquer que le défi peut être plus grand plus les normes en question diffèrent des normes au Canada.
  • Mécanismes de règlement des différends (p. ex., comment peut-on régler les différends éventuels ou les questions juridiques?).
  • Protection du droit d’auteur, des marques (p. ex., l’accord prévoit-il une protection contre les violations de marques, du droit d’auteur ou de la propriété intellectuelle?).
• Comprendre les détails et les modalités des ententes : En plus des modalités des accords, les participants ont mentionné à maintes reprises que les ALE sont des ententes complexes; toutes leurs ramifications peuvent être difficiles à comprendre. Notons les exemples suivants :
  • Compréhension des exigences/réglementation/normes non tarifaires.
  • Exceptions à la réglementations/les failles (le cas échéant), les quotas, les règles concernant le contenu national/l’approvisionnement national de produits ou de composants.
  • Restriction relative aux produits qui peuvent être transportés entre les frontières, les implications juridiques (par exemple, les implications fiscales, les lois concernant les sous-traitants et les travailleurs étrangers).

  Pour reprendre les termes d’un participant, il est crucial de comprendre les exigences afin de pouvoir mettre tous les points sur les « i » et les barres sur les « t ». Autrement, si les règlements ne sont pas respectés, les transactions pourraient ne plus être valides.

• Pratiques commerciales déloyales : Des participants ont indiqué que, même si les pays conviennent généralement que le libre-échange est une bonne chose, il y a toujours des tentatives de contourner les modalités de ces accords afin d’en tirer un avantage injuste. Par exemple, les mesures protectionnistes ou les restrictions déloyales, la corruption ou les pots-de-vin, les pratiques de dumping, les subventions aux industries nationales et le non-respect des dispositions d’un accord. En ce sens, les accords de libre-échange ne créent pas nécessairement des règles du jeu équitables. À cet égard, la force de leurs mécanismes de conformité et d’application des règles (c.-à-d. ont-ils moyen d’imposer leur application) peut représenter un défi.

L’ALENA est l’ALE le plus susceptible d’être utilisé

La plupart des participants ont indiqué que leur entreprise utilise actuellement l’un des accords de libre-échange du Canada ou envisage d’y recourir. Cela dit, ils étaient presque tous des représentants d’entreprises dont les activités internationales sont axées sur des biens ou des produits plutôt que la vente de services. De plus, l’ALENA était, de loin, l’accord le plus fréquemment identifié à cet égard, suivi par le PTPGP et l’Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange. Quelques participants ont dit qu’ils envisageaient utiliser l’ALE Canada-Chine, tandis qu’un participant a parlé de l’ALE Canada-Colombie et un autre, de l’ALE Canada-Pérou.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils utilisent ou prévoient utiliser les accords en question, les participants ont généralement dit qu’ils utilisaient les accords pour expédier leurs produits au-delà des frontières, profitant des dispositions non tarifaires ou à faible tarif de l’accord en question. Certains ont dit qu’en vertu de l’accord, ils importaient également des produits ou des composants sources. Quelques participants ont ajouté qu’aux termes de l’ALENA, ils ont conclu des partenariats avec des entreprises américaines, investi aux États-Unis et établi des chaînes d’approvisionnement et des réseaux de distribution pour leurs produits (p. ex., des entrepôts).

Types de défis associés aux ALE

Un certain nombre de participants ont déclaré que leur entreprise n’avait pas (ou pas encore) fait face à des défis liés aux ALE auxquels elle a recours. Les participants qui ont relevé des défis liés à des ALE utilisés par leur entreprise avaient tendance à les qualifier de mineurs ou modérés. Dans certains cas, les défis étaient de nature générale (c.-à-d. qu’ils ne s’appliquaient pas nécessairement à un accord commercial particulier). Par exemple, certains participants ont dit qu’il n’était pas facile de se familiariser avec les dispositions des accords commerciaux qu’ils utilisent (p. ex., les règles d’origine). Dans le cas du nouvel accord de l’ALENA, ou de l’accord révisé, certains participants ont dit qu’il était difficile de comprendre ce qui est nouveau ou différent dans le nouvel accord de l’ALENA. Quelques participants dont les entreprises ont recours à plus d’un accord ont dit qu’un défi auquel ils sont confrontés est de comprendre les similitudes et les différences entre les différents accords.

Les défis associés à certains accords de libre-échange comprennent les suivants :

1. AECG
   • La conformité aux exigences de l’AECG, notamment les exigences relatives à l’emballage, à l’étiquetage et à la réglementation environnementale, qui sont différentes des règlements canadiens (p. ex., qui s’appliquent au marché national).
   • Une augmentation du fardeau ou des exigences liés à la paperasse.
   • La façon dont le Brexit aura une incidence sur l’AECG/comment le commerce avec le Royaume-Uni sera affecté après le Brexit.
   • Des obstacles linguistiques.  
   • Une concurrence accrue au Canada par des fournisseurs européens.
   • Trouver des agents locaux/régionaux.
   • Trouver des marchés spécialisés et/ou les marchés les plus intéressants.
   • Une instabilité politique éventuelle en Europe de l’Est.
   • La corruption dans les pays d’Europe de l’Est.
2. ALENA renégocié
   • L’incertitude (l’accord sera-t-il ratifié et quand).
   • L’effet des droits de douane américains sur l’acier et l’aluminium (p. ex., des coûts plus importants).
   • La faiblesse du dollar canadien/taux de change.
   • Composer avec les mesures protectionnistes américaines/convaincre des clients éventuels d’opter pour un fournisseur canadien.
   • Comment et où établir des chaînes d’approvisionnement aux É.-U. et/ou au Mexique.
   • Des obstacles en matière de communications au Mexique.
   • Trouver des agents locaux/régionaux.
3. PTPGP
   • Comprendre les accords en parallèle qui concernent le Canada.
   • Comprendre les nombreuses règles et les divers règlements (p. ex., droits de douane, règles d’origine, marchés publics).
   • Les règles concernant les expéditions (p. ex., expéditions directes plutôt que de transiger par un autre pays).
   • Les problèmes liés à la distance et aux fuseaux horaires.
   • Les obstacles culturels ou linguistiques dans certains pays.
   • Établir des liens/le réseautage/dénicher des occasions/clients.
   • Cerner les marchés les plus prometteurs.
4. ALE Canada-Colombie
   • Besoin de commander de grandes quantités de produits ou de matériel pour compenser les coûts du transport.
   • Les consommateurs ont une opinion négative de la qualité des produits expédiés d’Amérique du Sud.

Les participants qui anticipent des défis liés à des ALE que leur entreprise envisage utiliser (ou songe à utiliser) parlaient principalement de la difficulté de se familiariser avec les dispositions des accords commerciaux. Parmi les défis plus précis, mentionnons les suivants :

• Faire face à l’incertitude engendrée par le Brexit (par exemple, quel impact le BREXIT aura-t-il sur l’AECG? Mon entreprise devra-t-elle exercer différemment ses activités au Royaume-Uni?).
• Les défis posés par l’AECG (p. ex., règles d’origine, exigences en matière de documentation).
• Le libre-échange avec la Chine sera-t-il équitable (p. ex., les produits étrangers auront-ils un accès équitable au marché chinois)?
• S’occuper de la bureaucratie/réglementation liée au libre-échange avec la Chine.
• Les défis posés par les produits/composants de mauvaise qualité expédiés de Chine (p. ex., ce qu’il faut faire lorsque les produits/composants importés de Chine ne sont pas conformes aux normes).

Possibilités d’aide pour surmonter les défis associés aux ALE

On a demandé précisément ce que le gouvernement du Canada/Affaires mondiales Canada ou le Service des délégués commerciaux pouvaient faire pour aider les entreprises à surmonter les défis liés aux accords de commerce international. Les éléments suivants ont été mentionnés :

• Améliorer les ALE existants et conclure des ALE avec d’autres régions ou pays : Certains ont mentionné qu’ils souhaitaient que les accords visent une gamme plus large de produits et de services, y compris les produits en ligne. Par exemple :
  • Un participant a mentionné l’inclusion d’un plus grand nombre de produits à base de porc dans les ALE existants afin que l’entreprise puisse profiter d’un plus grand nombre d’occasions commerciales.
  • Une autre personne interrogée a mentionné que ceux qui vendent leurs produits en ligne devraient aussi être en mesure d’utiliser les ALE.
• Plus d’aide du gouvernement pour traiter avec un client international qui ne paie pas pour les produits ou services rendus : Il a été suggéré que le gouvernement du Canada fasse davantage pour aider à protéger les exportateurs canadiens contre le non-paiement ou les situations dans lesquelles les produits achetés auprès de clients internationaux sont défectueux ou ne répondent pas aux spécifications citées.
• Ressources pour aider les exportateurs canadiens à acquérir des connaissances générales sur les relations d’affaires avec des clients internationaux exerçant des activités dans un marché inconnu (c.-à-d. un marché dans lequel l’entreprise canadienne n’a pas d’expérience ou de connaissances). Plusieurs participants ont laissé entendre qu’il serait utile d’obtenir des conseils pratiques sur les façons de faire d’une perspective culturelle (c.-à-d. comment s’attaquer aux situations de corruption, comment interagir avec les clients dans un contexte social par rapport au contexte d’affaires).
• Meilleure promotion par le gouvernement du Canada des services et des ressources qu’il offre aux entreprises canadiennes qui font des affaires à l’échelle internationale ou qui désirent le faire : Certains participants aux entrevues ont même mentionné que le gouvernement du Canada devrait déployer davantage d’efforts pour : 1) promouvoir les ALE existants auprès des petites entreprises; et 2) comprendre les types de défis et de problèmes propres aux petites et moyennes entreprises lorsqu’elles se développent à l’échelle internationale.
• Quelques participants ont suggéré que le gouvernement du Canada crée une ressource (facile d’accès) qui répertorie tous les ALE canadiens. Une telle ressource pourrait comprendre les caractéristiques suivantes :
  • Les similitudes et les différences entre les ALE.
  • Une liste des produits et des services visés par chaque accord.
  • Des renseignements tarifaires spécifiques.
  • Un « assistant » ou un guide étape par étape pour aider les utilisateurs potentiels à apprendre à bien tirer profit des ALE.
• Plus d’aide financière du gouvernement du Canada afin d’accroître le nombre d’occasions internationales dont peuvent profiter les entreprises selon leur capacité et leurs ressources.

Raisons pour ne pas utiliser ou ne pas songer à utiliser les accords de libre-échange

Les participants qui ont dit que leur entreprise n’utilise pas ou ne songe pas à utiliser l’un ou l’autre des accords de libre-échange conclus par le Canada ont fourni diverses raisons, dont les suivantes :

• Secteur des services : L’une des raisons invoquées par les participants dont les entreprises travaillent dans le secteur des services est que, parce qu’ils travaillent dans le secteur des services, les accords de libre-échange ne s’appliquent pas à eux (on présume que ces accords s’appliquent exclusivement ou principalement à des fournisseurs de biens ou de produits).
• Secteur d’activité non visé par les ALE : Certains ont dit qu’ils n’utilisent pas d’ALE parce que de tels accords n’affectent pas du tout ou pas de façon importante leur secteur d’activité (p. ex., photographie, édition, services d’experts-conseils).
• Absence de nécessité : Certains ont dit que leur entreprise n’avait pas encore ressenti le besoin d’utiliser des ALE.
• Taille de l’entreprise : Certains ont indiqué que les ALE sont conçus principalement pour les grandes entreprises (et non pour les petites entreprises comme la leur).
• Renseignements insuffisants : Quelques-uns ont dit qu’ils n’avaient pas utilisé ou songé à utiliser des ALE parce qu’ils ne savent pas par où commencer pour trouver de l’information à leur sujet.

IV. Besoins d’information

La présente section fait état des besoins et des préférences des participants en matière d’information pour qu’ils puissent poursuivre leurs activités commerciales sur la scène internationale.

Principaux besoins des entreprises en matière d’information pour poursuivre leurs activités commerciales internationales

Lorsqu’on a demandé aux participants quels étaient les principaux besoins d’information de leur entreprise pour qu’elle poursuive ses activités commerciales internationales, il n’est peut-être pas surprenant qu’ils parlent à maintes reprises des questions soulevées plus tôt concernant les défis ou les obstacles auxquels leur entreprise fait face actuellement sur les marchés internationaux. Les types précis d’information identifiés sont énumérés ci-dessous et classés par thème pour faciliter l’examen^[8].

• Informations et conseils stratégiques : Les participants ont régulièrement identifié un besoin d’information qui pourrait être qualifié de « stratégique », notamment ce qui suit :
  • Analyses du marché (p. ex., secteurs de croissance potentiels, habitudes d’achat, demande potentielle de produits et de services, concurrence actuelle, façon d’adapter les produits pour qu’ils fournissent de la valeur/répondent à un besoin ou une demande, tendances/développements du marché, données démographiques, tendances relatives à la stabilité/fluctuations du taux de change au fil du temps).
  • Conseils stratégiques sur l’accès aux marchés étrangers (p. ex., conseils en marketing/publicité, comment évaluer les produits dans un marché concurrentiel, facteurs culturels à prendre en compte).
  • La façon de faire des affaires dans un pays ou une région en particulier (par exemple, avec qui traiter et qui éviter, ce à quoi il faut porter attention et les signes incitant à la prudence).
  • Informations sur la corruption et les pratiques contraires à l’éthique et comment composer avec ces enjeux.
  • Informations sur la situation ou le climat politique dans un pays ou une région (par exemple, volatilité politique, instabilité potentielle).
  • Conseils sur la façon de faire des affaires et la communication à travers les fuseaux horaires.
  • Conseils et renseignements sur la gestion des risques (p. ex., perturbations des chaînes d’approvisionnement, non-paiement, instabilité politique).
  • Liste de vérification de base des éléments à retenir (par exemple, « avez-vous fait ... X, Y, Z »).
• Possibilités d’affaires : Il s’agit de l’information et des conseils liés aux occasions d’affaires potentielles, notamment ce qui suit :
  • Comment rechercher/trouver des partenaires potentiels (p. ex., fournisseurs, distributeurs) et des clients dans un nouveau marché.
  • Occasions de marché/nouveaux marchés émergents pour les produits dans les pays avec lesquels le Canada a conclu un ALE.
  • Renseignements sur les missions commerciales et les événements liés au commerce dans ou sur divers pays (p. ex., foires commerciales et conférences).
  • Listes/informations sur les fournisseurs, distributeurs, courtiers réputés dans divers pays.
• Contacts/contacts étrangers pour aider à mettre en œuvre des plans de marché (p. ex., distributeurs/fournisseurs qui sont réputés/fiables, représentants des ventes, courtiers en douane, représentants commerciaux du Canada dans d’autres pays, services de traduction et d’interprétation).
• Informations sur les règles, les politiques et les règlements internationaux : Les participants ont régulièrement identifié avoir besoin de ces informations, y compris des renseignements propres à divers pays ou régions :
  • Normes de santé et de sécurité.
  • Lois/règlements environnementaux.
  • Lois/règlements du travail dans les juridictions étrangères (p. ex., salaire minimum, exigences d’utilisation de la main-d’œuvre syndiquée).
  • Exigences en matière d’étiquetage et d’emballage.
  • Types de certifications/approbations requises aux frontières.
  • Incidences fiscales de faire des affaires en Chine.
  • Poursuite pour non-paiement dans des juridictions étrangères.
  • Déclarer un revenu international.
  • Guichet unique concernant les ALE/bref survol de tous les accords de libre-échange (similitudes et différences).
  • Règles/exigences concernant le transport du bétail à la frontière entre le Canada et les États-Unis.
  • Règles/règlements et recours en matière de protection du droit d’auteur et des droits de propriété intellectuelle.
  • Demande de visa de travail.

Contraintes/problèmes pour obtenir de l’information en vue d’appuyer le commerce international

Un certain nombre de participants, en particulier les fournisseurs de services, ont déclaré qu’ils étaient confrontés à peu ou pas de contraintes ou de problèmes pour obtenir l’information dont ils ont besoin pour soutenir leurs activités commerciales internationales. En revanche, un certain nombre de participants, principalement des représentants de petites entreprises et des propriétaires uniques, ont identifié de telles contraintes. Il s’agissait notamment des éléments suivants :

• Manque de temps : La contrainte la plus fréquemment identifiée était le manque de temps à consacrer à la recherche d’information. Certains ont indiqué ne pas avoir assez de temps pour passer en revue l’information dénichée. Autrement dit, ils ont peu de temps à consacrer à parcourir l’information à laquelle ils ont accès.
• Manque d’expertise/personnel qualifié : Cette contrainte prend diverses formes, entre autres :
  • Ne pas savoir où chercher ni par où commencer.
  • Obtenir facilement des renseignements généraux, mais éprouver plus de difficulté à trouver des informations ou des détails spécifiques.
  • Difficulté à comprendre les détails, compte tenu de leur complexité et/ou de l’utilisation d’un langage technique/bureaucratique.
  • Difficulté à évaluer la validité de diverses sources d’information (p. ex., est-elle fiable ou exacte).
  • Manque de contacts « sur le terrain » (c.-à-d., dans le pays ou la région en question).
• Coûts : Certains participants ont cerné les coûts ou les coûts potentiels associés à la recherche de ces renseignements. Il s’agissait notamment de sources d’information ou de ressources auxquelles sont rattachés des frais ou des coûts, de devoir embaucher ou payer des gens pour trouver ou obtenir de l’information (p. ex., des avocats pour interpréter les règles/règlements, des traducteurs pour interpréter des documents non traduits, des personnes « sur le terrain » qui ont des connaissances pratiques, pertinentes et fiables).
• Obtenir de l’information en temps opportun : Pour certains, il était difficile d’obtenir de l’information « rapidement » ou en temps opportun. Pour reprendre les mots d’un participant, le défi consiste à obtenir des informations qui permettent à l’entreprise d’avoir « une longueur d’avance » et d’être proactive plutôt que réactive pour ce qui est de l’examen et de l’évaluation des possibilités.

Les sources d’information tendent à varier selon les besoins précis

De façon générale, les participants ont indiqué qu’ils avaient tendance à utiliser différentes sources d’information pour leurs activités commerciales internationales. Il s’agissait le plus souvent de sources différentes pour divers types d’information (p. ex., fiscalistes/comptables pour les questions financières, banques/institutions financières en ce qui concerne les marges de crédit, sources gouvernementales pour les règles et les règlements). De plus, certains ont recours à des sources différentes pour le même type d’information afin de comparer l’information de la source à une autre. Certains représentants de grandes entreprises utilisent des sources différentes parce qu’ils ont accès à un large éventail de sources par l’entremise de leurs réseaux et de leurs liens (p. ex., courtiers en douane, expéditeurs et distributeurs).

Les participants qui utilisent ou ont tendance à utiliser les mêmes sources ou des sources similaires ont fourni des raisons différentes. Par exemple, quelques représentants de petites entreprises ont dit qu’ils se fiaient à Internet, une source unique qui leur donne accès à un large éventail d’informations et de ressources. Certains représentants s’appuient sur des « sources internes » parce qu’elles sont suffisantes pour répondre à tous leurs besoins en matière d’information (c.-à-d. qu’ils sont autonomes pour répondre la plupart de leurs besoins commerciaux). Enfin, quelques-uns ont dit qu’ils utilisent les mêmes sources ou des sources similaires parce que leurs besoins d’information sont plutôt limités et/ou adéquatement desservis par une seule source d’information (p. ex., ils ont une source éprouvée et fiable d’information).

Le niveau d’expertise perçu pour trouver de l’information ou des ressources varie

Il n’est peut-être pas surprenant que les descriptions que font les participants de leur propre niveau d’expertise pour trouver de l’information et des ressources afin d’aider leur entreprise dans ses activités commerciales internationales varient. Certains jugeaient qu’ils avaient une grande ou une très bonne expertise, alors que d’autres estimaient qu’ils avaient une expertise de base ou suffisante ou une expertise limitée ou médiocre.

Caractéristiques d’une bonne ressource pour obtenir de l’information

En ce qui concerne les caractéristiques d’une bonne ressource pour obtenir de l’information ou d’une ressource utile, les participants ont généralement identifié des éléments semblables pour ce qui est de la forme (c.-à-d. conception/mise en page, format) et du contenu. Ces caractéristiques sont énumérées ci-dessous sous chacune de ces deux rubriques (c.-à-d. forme et contenu).

1. Forme

   Lorsqu’il s’agit de la présentation de l’information, les caractéristiques suivantes ont été identifiées à maintes reprises comme étant utiles par les participants :

   • Utilisation des titres : Les titres sont utiles parce qu’ils sectionnent le texte (p. ex., le rendent moins dense) et facilitent l’analyse de l’information pour déterminer ce qui pourrait être plus pertinent/utile. Pour certains, c’est important, puisqu’ils ont peu de temps à consacrer à la recherche d’informations.
   • Polyvalence : Les participants ont mentionné à maintes reprises qu’ils aiment que les ressources d’information soient polyvalentes afin qu’elles fournissent à la fois des aperçus généraux (c.-à-d. un résumé ou un survol rapide), ainsi que la possibilité de chercher des renseignements plus détaillés ou plus complets.
   • Points/texte avec des puces : Comme c’était le cas pour l’utilisation des titres, le texte présenté avec des puces est jugé utile parce qu’il sectionne le texte (p. ex., le rend moins dense) et facilite la lecture et l’analyse.
   • Liens intégrés : Lorsqu’il s’agit de ressources en ligne, un certain nombre de participants ont dit qu’ils aiment que les ressources d’information comprennent des liens intégrés vers des ressources supplémentaires pour leur permettre de chercher des renseignements supplémentaires, complémentaires ou de soutien (c.-à-d. pour valider).
   • Utilisation de graphiques/tableaux : De nombreux participants ont dit qu’ils aiment voir des graphiques et des tableaux dans les ressources parce qu’ils complètent le texte et les aident à résumer ou à visualiser les principaux points. Certains ont également dit que les graphiques aident à sectionner le texte, et quelques-uns se sont décrits comme des penseurs visuels (c.-à-d., les graphiques les aident à mieux comprendre l’information).
   • Variété en termes de formats : Un certain nombre de participants ont dit qu’ils aiment que les sources en ligne soient disponibles dans une variété de formats parce qu’ils améliorent leur convivialité. Par exemple, beaucoup apprécient les versions PDF imprimables parce que, bien qu’ils recherchent des informations en ligne, ils aiment aussi avoir accès à des versions papier. D’autres aiment les versions mobiles de l’information parce qu’elles leur permettent de mener des recherches « sur le pouce » ou d’y accéder à un moment qui leur convient.

   Quelques participants ont dit que la conception, la mise en page et le format des ressources d’information ne sont pas particulièrement importants pour eux. Ce qui importe, c’est le contenu.

2. Contenu

   En ce qui concerne le contenu de l’information, les caractéristiques suivantes ont été jugées utiles par bon nombre de participants :

   • Fournit un aperçu/aide à résoudre un problème.
   • Fournit de l’information de manière proactive et en temps opportun.
   • Information crédible/fiable (p. ex., information factuelle/inclut des données et des statistiques, et cite des sources fiables ou pertinentes dignes de confiance).
   • Information qui est exprimée dans un langage clair et simple (c.-à-d., non juridique ou bureaucrate).
   • Informations à jour.
   • Informations précises et non générales ou vagues.
   • Information complète/exhaustive (c.-à-d. couvrant toutes les questions pertinentes).
   • Information qui donne une bonne vue d’ensemble (ne perd pas de vue le portrait global pour s’attarder à des aspects précis).

Préférences pour en savoir davantage à propos d’un certain sujet

Les participants n’avaient pas tendance à exprimer des préférences fortes ou exclusives par rapport aux moyens privilégiés pour consommer de l’information lorsqu’ils désirent en savoir davantage sur un nouveau sujet. Au contraire, ils préfèrent généralement disposer de plusieurs options, car diverses méthodes comportent des avantages et des inconvénients particuliers. Autrement dit, les perceptions concernant diverses méthodes avaient tendance à être mitigées. Les avantages et les inconvénients perçus des diverses façons sont présentés ci-dessous.

• Livres blancs : Pour obtenir de nouveaux renseignements sur un sujet, les livres blancs comportent deux avantages : ils sont crédibles et ils fournissent beaucoup d’informations détaillées. Les autres avantages associés aux livres blancs étaient généralement assortis d’un bémol; les participants disaient qu’ils peuvent être bons si le sujet est pertinent, s’ils ne sont pas trop longs, s’ils ne sont pas rédigés en langue de bois et s’ils ne sont pas dépassés. Le contraire de ces caractéristiques représentait aussi des faiblesses associées aux livres blancs (c.-à-d. qu’ils peuvent être trop longs/denses, peu pertinents, rédigés dans un jargon bureaucratique et désuets au moment où ils sont disponibles).
• Webinaires : Les participants ont dit à maintes reprises qu’ils aiment recourir aux webinaires pour apprendre quelque chose de nouveau. Ils ont ainsi l’impression de se concentrer sur l’information essentielle, et les webinaires permettent les interactions ou les questions et réponses en plus d’être abordables et de faire gagner du temps. Cependant, les problèmes techniques pour y accéder ainsi que la possibilité de perdre sa concentration ou d’être moins attentif s’ils sont trop longs ou non pertinents font partie de leurs points faibles, selon les participants.
• Formation en personne : En principe, la formation en personne a tendance à être décrite de manière positive parce que c’est une bonne façon d’apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, elle permet les interactions et les échanges, les clarifications au moyen de discussions et de questions et réponses et l’examen détaillé de questions. Cependant, elle peut être coûteuse et exiger du temps, surtout s’il faut se déplacer pour y participer.
• Experts : Comme ce fut le cas pour la formation en personne, les rencontres ou les groupes d’experts sont généralement décrits de manière positive (pour autant que les personnes en question soient réellement des experts). Cela dit, traiter avec des experts peut être coûteux.
• Guides étape par étape : Cette méthode est jugée utile pour l’apprentissage de nouvelles choses qui comprennent des processus avec des étapes spécifiques (par exemple, la marche à suivre).
• Courtes vidéos : De courtes vidéos ont été jugées utiles, mais certains participants ont dit que cela dépendait du sujet (p. ex., elles sont bonnes pour fournir des mises à jour, mais pas efficaces pour des questions complexes). Certains ne les trouvent pas aussi utiles que les webinaires parce qu’il n’y a aucune possibilité d’interagir, tandis que d’autres estiment qu’elles sont pratiques (p. ex., elles peuvent être visionnées à un moment qui leur convient et avec d’autres et faire l’objet de discussions). Comme c’est le cas pour les webinaires, les courtes vidéos peuvent parfois perdre l’attention des participants.
• Blogues : Les réactions positives aux livres blancs comme moyen d’apprendre quelque chose de nouveau étaient généralement assorties d’un bémol; cela dépend du blogue en question (est-ce une source crédible/bien informée/expérimentée). D’autres n’aiment pas les blogues pour s’informer sur un nouveau sujet parce qu’ils sont trop informels ou apparentés aux médias sociaux. Quelques-uns ont ajouté qu’ils consulteraient peut-être les blogues pour connaître les impressions des gens à propos d’un nouveau sujet, mais pas pour obtenir en premier lieu des renseignements à ce sujet.
• Articles : La réaction positive aux articles dépendait du contexte et des circonstances (p. ex., quelle est la nature de l’article, quelle est la source/la publication (c.-à-d. est-elle une source crédible/digne de confiance), sa longueur, son accessibilité, s’il peut être partagé pour en discuter. La crédibilité des articles a également joué un rôle (est-il rédigé par une source/journal crédible ou est-il rédigé par BuzzFeed).